Os workflows da Marketek oferecem dezenas de ações que você pode combinar para criar automações poderosas. Este guia de referência cataloga todas as ações disponíveis, organizadas por categória, com descrição e caso de uso para cada uma.
Ações de Comunicação
| Ação |
Descrição |
Caso de Uso Comum |
| Enviar E-mail |
Envia um e-mail personalizado ao contato usando templates ou conteúdo personalizado. |
E-mail de boas-vindas, follow-up, confirmação de compra. |
| Enviar SMS |
Envia mensagem de texto ao número do contato via provedor de telefonia integrado. |
Lembrete de agendamento, código de confirmação, promoção relâmpago. |
| Enviar WhatsApp |
Envia mensagem via WhatsApp Business conectado à plataforma. |
Primeiro contato com lead, lembrete de reunião, suporte. |
| Enviar Voicemail |
Deixa uma mensagem de voz pré-gravada no telefone do contato. |
Follow-up comercial, lembrete amigável de retorno. |
| Enviar Notificação Interna |
Notífica um membro da equipe por e-mail ou push sobre uma ação necessária. |
Alertar vendedor sobre lead quente, notificar gerente sobre venda. |
Ações de CRM
| Ação |
Descrição |
Caso de Uso Comum |
| Criar/Atualizar Contato |
Cria um novo contato ou atualiza campos de um contato existente. |
Atualizar lead score, registrar data de conversão. |
| Adicionar Tag |
Aplica uma ou mais tags ao contato. |
Segmentar por interesse, marcar etapa do funil. |
| Remover Tag |
Remove uma tag específica do contato. |
Limpar segmentação anterior, remover status temporário. |
| Adicionar a Workflow |
Insere o contato em outro workflow. |
Encadear automações, direcionar para sequência específica. |
| Remover de Workflow |
Remove o contato de um workflow ativo. |
Parar sequência após conversão, evitar redundância. |
| Mover Oportunidade |
Move a oportunidade do contato para um estágio específico do pipeline. |
Avançar lead no pipeline após evento, marcar como perdido. |
| Criar Oportunidade |
Cria uma nova oportunidade no pipeline associada ao contato. |
Registrar interesse comercial automático após cadastro. |
| Ativar/Desativar DND |
Altera o status DND do contato por canal. |
Respeitar opt-out, reativar após solicitação explícita. |
Ações Internas e Lógica
| Ação |
Descrição |
Caso de Uso Comum |
| Criar Tarefa |
Cria uma tarefa atribuída a um usuário com prazo e descrição. |
Lembrar vendedor de ligar para lead, agendar follow-up. |
| Esperar (Wait) |
Pausa o workflow por um período definido antes de continuar. |
Espaçar e-mails em sequência, aguardar antes de follow-up. |
| If/Else |
Cria ramificação condicional com base em dados do contato ou evento. |
Verificar se e-mail foi aberto, checar valor da tag. |
| GoTo |
Redireciona o fluxo para outra ação do workflow, criando loops. |
Retry em caso de não-resposta, loop de follow-up. |
| Esperar por Evento |
Pausa até que um evento específico ocorra (ou timeout). |
Aguardar resposta do lead, esperar agendamento. |
| Definir Valor |
Define o valor de um campo personalizado do contato. |
Registrar lead score, marcar data de conversão. |
Ações de Integração
| Ação |
Descrição |
Caso de Uso Comum |
| Webhook |
Envia dados para uma URL externa via HTTP POST. |
Integrar com sistemas externos, notificar ERPs. |
| Requisição HTTP |
Faz chamada GET/POST/PUT para APIs externas com dados personalizados. |
Consultar dados externos, atualizar sistemas terceiros. |
| Google Sheets |
Adiciona ou atualiza linhas em planilhas do Google. |
Backup de dados, alimentar relatórios externos. |
Ações de Inteligência Artificial
| Ação |
Descrição |
Caso de Uso Comum |
| Ação ChatGPT |
Processa dados com IA generativa usando prompts personalizados. |
Qualificar leads, gerar respostas, classificar mensagens. |
| Geração de Conteúdo |
Gera textos automatizados para e-mails, SMS ou campos. |
Personalizar comunicação em escala, criar follow-ups dinâmicos. |
💡 Dica: Combine múltiplas ações em sequência para criar automações sofisticadas. Por exemplo: trigger de formulário → criar contato → adicionar tag → criar oportunidade → enviar e-mail → criar tarefa para vendedor.
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