Manter backups regulares dos seus dados é uma prática essencial de segurança. Na Marketek, você pode exportar contatos, configurações de workflows, templates e outros dados críticos para garantir que nada seja perdido em caso de alterações acidentais ou migrações.
Exportar Contatos em CSV
📌 Passo 1: Acessar a Lista de Contatos
Navegue até Contatos > Todos os Contatos. Aplique filtros se quiser exportar apenas um segmento específico (ex.: contatos com determinada tag ou fonte).
📌 Passo 2: Iniciar a Exportação
Clique em Exportar no topo da lista. Selecione o formato CSV e escolha quais campos incluir na exportação (nome, e-mail, telefone, tags, campos personalizados). Clique em Confirmar.
📌 Passo 3: Baixar o Arquivo
A Marketek processa a exportação em segundo plano. Você receberá uma notificação quando o arquivo estiver pronto para download. Para grandes volumes (acima de 50 mil contatos), o processamento pode levar alguns minutos.
Exportar Workflows via Snapshots
A funcionalidade de snapshots permite salvar uma cópia completa das configurações da conta, incluindo workflows, funis, templates de e-mail e configurações de pipeline.
📌 Passo 1: Criar um Snapshot
Vá até Configurações > Empresa > Snapshots e clique em Criar Snapshot. Selecione quais elementos incluir:
- Workflows e automações
- Funis e páginas
- Templates de e-mail
- Configurações de pipeline
- Formulários e pesquisas
- Calendários
📌 Passo 2: Compartilhar ou Restaurar
O snapshot gera um link que pode ser usado para restaurar as configurações em outra conta ou na mesma conta após alterações indesejadas. Isso é especialmente útil para agências que replicam configurações entre clientes.
Exportar Dados de Calendário
Exporte agendamentos em formato ICS para importar em outros calendários (Google Calendar, Outlook). Acesse Calendários > Exportar e selecione o período desejado.
Exportar Templates de E-mail
Templates de e-mail fazem parte do snapshot, mas também podem ser exportados individualmente. Em E-mail Marketing > Templates, selecione o template e clique em Exportar HTML para salvar o código-fonte localmente.
O Que Pode e Não Pode Ser Exportado
| Dado | Exportável? | Método |
|---|---|---|
| Contatos e campos personalizados | Sim | CSV |
| Workflows | Sim | Snapshot |
| Funis e páginas | Sim | Snapshot |
| Templates de e-mail | Sim | Snapshot ou HTML |
| Histórico de conversas | Parcial | API (por contato) |
| Gravações de chamadas | Sim | Download individual |
| Relatórios e dashboards | Sim | PDF ou CSV |
| Configurações de integração (chaves) | Não | — |
Agendar Backups Regulares
Embora a Marketek não ofereça backup agendado automático, você pode criar uma rotina:
- Semanal — exporte contatos em CSV toda segunda-feira.
- Mensal — crie um snapshot completo no primeiro dia de cada mês.
- Após mudanças críticas — sempre crie um snapshot antes de alterar workflows ou funis importantes.
💡 Dica: Use o Zapier para automatizar a exportação de novos contatos em tempo real para uma planilha do Google Sheets, criando um backup contínuo.
⚠️ Importante: Snapshots não incluem os dados dos contatos (apenas as configurações). Para um backup completo, combine o snapshot com a exportação de contatos em CSV.
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