Como Criar Campos Customizados para seu Negócio

Cada nicho de mercado exige informações específicas sobre seus clientes e oportunidades. A Marketek permite que você crie campos personalizados sob medida para capturar exatamente os dados que importam para o seu negócio, seja uma clínica médica, imobiliária, acadêmia ou qualquer outro segmento.

Neste tutorial, você vai aprender o passo a passo completo para criar campos customizados, com exemplos práticos para diferentes tipos de negócio.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique que:

• Você possui acesso de administrador à sua conta Marketek
• Já mapeou quais informações precisa coletar dos seus contatos
• Definiu quais campos serão usados em formulários, workflows ou apenas internamente

Passo 1: Acessar a Configuração de Campos

1. No menu lateral, vá até Configurações > Campos Personalizados > Criar
2. Selecione onde o campo será criado: Contato, Oportunidade ou Empresa
3. Se desejar, crie uma pasta antes para organizar seus campos por categória

Dica: Antes de criar um campo novo, pesquise na lista de campos existentes. A Marketek já traz campos padrão como nome, e-mail, telefone, endereço e data de nascimento. Evite duplicações.

Passo 2: Definir o Tipo de Campo

Escolher o tipo correto é fundamental para a usabilidade e para futuras segmentações. Veja a recomendação por tipo de dado:

Passo 3: Configurar as Opções do Campo

Dependendo do tipo de campo selecionado, as opções de configuração variam:

Para Dropdown e Seleção Múltipla

1. Clique em Adicionar Opção
2. Digite cada valor possível em uma linha separada
3. Defina a ordem de exibição arrastando os itens
4. Opcionalmente, marque um valor padrão que será pré-selecionado

Para Campos de Data

1. Escolha o formato de exibição (DD/MM/AAAA é o padrão brasileiro)
2. Defina se deseja incluir horário além da data
3. Configure restrições de data mínima e máxima se necessário

Para Campos de Texto

1. Defina o placeholder (texto de exemplo no campo vazio)
2. Configure o comprimento máximo para evitar entradas excessivas
3. Adicione uma descrição de ajuda que aparece como tooltip para o usuário

Passo 4: Exemplos por Tipo de Negócio

Clínica Médica ou Odontológica

Campos recomendados para o registro de pacientes:

• Tipo Sanguíneo (Dropdown): A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-
• Convênio (Dropdown): Unimed, Amil, SulAmérica, Bradesco Saúde, Particular
• Alergias Conhecidas (Texto longo): campo aberto para observações médicas
• Data da Última Consulta (Data): para controle de retorno
• Número do Prontuário (Texto simples): identificador interno do paciente
• Autoriza Contato por WhatsApp (Checkbox): conformidade com LGPD

Imobiliária

Campos para qualificar compradores e locatários:

• Orçamento Máximo (Monetário): valor que o cliente pode investir
• Tipo de Imóvel Desejado (Seleção múltipla): Apartamento, Casa, Terreno, Comercial, Rural
• Número de Quartos (Dropdown): 1, 2, 3, 4+
• Bairros de Interesse (Texto simples): lista de bairros preferidos
• Finalidade (Dropdown): Moradia, Investimento, Locação
• Aceita Financiamento (Checkbox): para filtrar perfil financeiro

Acadêmia ou Estúdio Fitness

Campos para gestão de alunos:

• Tipo de Plano (Dropdown): Mensal, Trimestral, Semestral, Anual
• Data de Início do Plano (Data): para calcular renovação
• Modalidades (Seleção múltipla): Musculação, Crossfit, Pilates, Yoga, Natação
• Objetivo (Dropdown): Emagrecimento, Hipertrofia, Condicionamento, Reabilitação
• Restrição Médica (Texto longo): informações sobre limitações físicas
• Horário Preferido (Dropdown): Manhã, Tarde, Noite

Passo 5: Salvar e Testar

Após criar o campo:

1. Clique em Salvar Campo
2. Navegue até um contato de teste em Contatos
3. Abra o perfil e verifique se o campo aparece na seção correta
4. Preencha com um valor de teste
5. Verifique se o campo está disponível nos filtros de Smart Lists
6. Teste em um formulário se pretende usá-lo para captura de dados

Dicas para Organização

• Crie pastas temáticas como “Dados Médicos”, “Qualificação Comercial”, “Preferências”
• Nomeie campos de forma padronizada: evite abreviações confusas
• Limite os campos obrigatórios em formulários ao mínimo necessário para não afastar leads
• Revise trimestralmente quais campos estão sendo efetivamente usados e remova os obsoletos
• Documente o significado de cada campo em um documento compartilhado com a equipe

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