Guia Completo: Campos Personalizados e Custom Values

Cada negócio tem informações únicas que os campos padrão de um CRM não conseguem capturar. Uma clínica precisa registrar o tipo sanguíneo, uma imobiliária precisa do valor máximo de orçamento, e uma acadêmia precisa da data de início do plano. Os campos personalizados da Marketek resolvem exatamente esse problema, permitindo que você adapte a plataforma às necessidades específicas da sua operação.

Neste guia, você vai entender a diferença entre campos personalizados e custom values, conhecer todos os tipos de campo disponíveis e aprender a usá-los em formulários, workflows e templates de comunicação.

Campos Personalizados vs. Custom Values

Esses dois conceitos são frequentemente confundidos, mas têm funções distintas na Marketek.

Campos Personalizados (Custom Fields)

São campos adicionais que você cria para armazenar informações específicas em registros de contatos, oportunidades ou empresas. Cada contato pode ter um valor diferente para o mesmo campo.

Exemplos:
– Campo “Tipo de Plano” no contato → valor: “Premium”
– Campo “Orçamento Máximo” na oportunidade → valor: “R$ 500.000”
– Campo “Segmento” na empresa → valor: “Tecnologia”

Custom Values (Valores Personalizados)

São variáveis globais que armazenam informações da sua empresa ou conta. O valor é o mesmo para todos os contextos onde a variável é usada.

Exemplos:
– {{company.name}} → “Marketek Digital Ltda.”
– {{company.phone}} → “(11) 99999-9999”
– {{company.address}} → “Rua das Flores, 123”

Quando Usar Cada Um

Tipos de Campos Disponíveis

A Marketek oferece diversos tipos de campo para atender diferentes necessidades de dados.

Campos de Texto

• Texto simples (linha única): Ideal para nomes, códigos, identificadores curtos
• Texto longo (multilinha): Para observações, descrições, notas detalhadas

Campos Numéricos

• Número: Aceita valores inteiros ou decimais. Útil para idade, quantidade, score
• Monetário: Formatado como moeda. Ideal para orçamento, valor de compra, ticket médio

Campos de Data

• Data: Seletor de calendário. Use para datas de nascimento, início de contrato, vencimento
• Data e hora: Inclui horário. Ideal para agendamentos ou registros com precisão temporal

Campos de Seleção

• Dropdown (lista suspensa): O usuário seleciona uma opção. Ideal para status, categórias, tipos
• Seleção múltipla: Permite escolher várias opções. Ideal para interesses, serviços contratados
• Checkbox: Caixa de marcação simples. Ideal para opt-in, confirmações booleanas
• Radio: Botões de opção exclusivos. Similar ao dropdown mas com visualização diferente

Campos Especiais

• Upload de arquivo: Permite anexar documentos, imagens ou PDFs ao registro do contato
• Assinatura: Campo para captura de assinatura digital em formulários

Como Criar Campos Personalizados

Para criar um novo campo personalizado, siga este caminho:

1. Acesse Configurações > Campos Personalizados
2. Selecione a entidade: Contato, Oportunidade ou Empresa
3. Clique em Criar Campo
4. Preencha:
   – Nome do campo: use um nome descritivo e padronizado
   – Tipo: selecione entre as opções disponíveis
   – Opções: configure as alternativas (para dropdown e seleção múltipla)
   – Placeholder: texto de exemplo que aparece no campo vazio
5. Clique em Salvar

Organizando em Pastas

Quando sua lista de campos cresce, a organização em pastas se torna essencial:

1. Na tela de Campos Personalizados, clique em Nova Pasta
2. Dê um nome descritivo (ex.: “Dados Financeiros”, “Informações Médicas”)
3. Arraste os campos para dentro da pasta correspondente

Dica: Use pastas por departamento ou processo para que cada equipe encontre rapidamente os campos relevantes.

Onde os Campos Aparecem

Campos personalizados podem ser utilizados em diversos pontos da Marketek.

Em Contatos e Oportunidades

Todos os campos criados aparecem automaticamente no perfil do contato ou na ficha da oportunidade. Você pode preenchê-los manualmente ou via automação.

Em Formulários

Ao criar um formulário no construtor da Marketek, você pode adicionar qualquer campo personalizado como um campo do formulário. Os dados preenchidos pelo lead são automaticamente salvos no perfil do contato.

Para adicionar: Sites > Formulários > Editar Formulário > Adicionar Campo > Campos Personalizados

Em Workflows

Campos personalizados podem ser usados de duas formas em workflows:

• Como condição (If/Else): Ramifique o fluxo com base no valor de um campo personalizado
• Como ação (Atualizar Campo): Defina ou altere o valor de um campo automaticamente

Em Templates de E-mail e SMS

Use campos personalizados como variáveis dinâmicas nos seus templates:

• No editor de e-mail, digite {{contact.nome_do_campo}} para inserir o valor do campo
• A Marketek substitui automaticamente pela informação do contato no momento do envio
• Configure um valor padrão para casos em que o campo esteja vazio

Custom Values para Conteúdo Dinâmico

Custom Values são perfeitos para padronizar informações que se repetem em múltiplos templates e páginas.

Como Criar Custom Values

1. Acesse Configurações > Custom Values
2. Clique em Adicionar Valor
3. Defina o nome (ex.: “Horário de Atendimento”) e o valor (ex.: “Seg-Sex, 9h-18h”)
4. Salve

Usando em Templates

Insira custom values nos seus templates com a sintaxe de chaves duplas:

• → “Seg-Sex, 9h-18h”
• → “https://wa.me/5511999999999”
• → “Rua das Flores, 123 – São Paulo/SP”

A grande vantagem é que, ao atualizar o custom value, todos os templates que o utilizam são atualizados automaticamente. Isso elimina o risco de informações desatualizadas em suas comunicações.

Dicas Avançadas

• Padronize a nomenclatura: Use prefixos como “med_” para campos médicos, “fin_” para financeiros, “mkt_” para marketing
• Defina campos obrigatórios nos formulários para garantir a coleta de dados essenciais
• Use campos de seleção em vez de texto livre sempre que possível para facilitar a segmentação futura
• Audite periodicamente seus campos personalizados e remova os que não são mais utilizados
• Documente internamente o significado de cada campo para que toda a equipe use de forma consistente

Artigos Relacionados:

• Como Criar Campos Customizados para seu Negócio
• Campos Personalizados Não Aparecem? Como Resolver