Importar contatos de planilhas ou outros sistemas é geralmente o primeiro passo ao começar a usar a Marketek. A plataforma oferece uma ferramenta de importação via CSV que permite trazer centenas ou milhares de contatos de uma só vez, com mapeamento preciso de campos.
Neste tutorial, você vai aprender a preparar seu arquivo, realizar a importação e lidar com situações comuns como duplicatas e campos não mapeados.
O Que Você Vai Aprender
- Preparar o arquivo CSV no formato correto
- Acessar a ferramenta de importação
- Mapear os campos da planilha para os campos do CRM
- Configurar o tratamento de duplicatas
- Verificar se a importação foi bem-sucedida
Pré-requisitos
- Arquivo CSV (valores separados por vírgula) com os dados dos contatos
- Acesso de administrador à Marketek
- Campos personalizados já criados na plataforma (se necessário) — acesse Configurações > Campos Personalizados > Contato para verificar
Passo 1: Preparar o Arquivo CSV
A qualidade da importação depende diretamente da preparação do arquivo. Siga estas orientações:
Colunas Obrigatórias
No mínimo, seu CSV deve conter uma das seguintes colunas para identificação do contato:
- E-mail (recomendado como identificador principal)
- Telefone (com código do país e DDD, ex.: +5511999998888)
Colunas Recomendadas
| Coluna | Exemplo | Observação |
|---|---|---|
| Nome | João | Primeiro nome |
| Sobrenome | Silva | Último nome |
| joao@email.com | Identificador principal | |
| Telefone | +5511999998888 | Formato internacional |
| Empresa | Empresa XYZ | Nome da empresa |
| Cidade | São Paulo | Cidade do contato |
| Tags | lead-quente,origem-site | Separadas por vírgula dentro da célula |
Dicas de Formatação
- Encoding: salve o arquivo em UTF-8 para preservar acentos e caracteres especiais
- Separador: use vírgula (,) como separador de campos
- Telefone: inclua o código do país (+55) e DDD sem espaços ou caracteres especiais
- Tags: se quiser adicionar múltiplas tags, separe-as por vírgula dentro da mesma célula
- Datas: use o formato AAAA-MM-DD (ex.: 2025-01-15)
- Sem formatação: evite células com formatação especial (moeda, porcentagem); use texto simples
Passo 2: Acessar a Ferramenta de Importação
- No menu lateral, acesse Contatos > Lista de Contatos
- Clique no botão Importar no canto superior direito
- Selecione Importar via CSV
- Arraste o arquivo para a área indicada ou clique para selecionar do computador
Passo 3: Mapear os Campos
Após o upload, a Marketek exibirá uma tela de mapeamento com duas colunas:
- Coluna do CSV: os cabeçalhos do seu arquivo
- Campo na Marketek: os campos disponíveis no CRM
Para cada coluna do CSV, selecione o campo correspondente na Marketek. Se os nomes forem semelhantes, a plataforma sugere o mapeamento automaticamente. Revise cada correspondência e ajuste quando necessário.
⚠️ Atenção: se seu CSV contém colunas que não têm correspondência no CRM (ex.: “Setor de Atuação”), você precisa criar o campo personalizado antes da importação. Caso contrário, esses dados serão ignorados.
Para colunas que não deseja importar, selecione a opção Ignorar Campo.
Passo 4: Configurar o Tratamento de Duplicatas
A Marketek oferece opções para lidar com contatos que já existem na base:
- Atualizar contatos existentes: se um contato com o mesmo e-mail ou telefone já existe, os dados serão atualizados com as informações do CSV
- Ignorar duplicatas: contatos que já existem não serão modificados; apenas novos contatos serão criados
- Criar duplicatas: importa todos os registros, mesmo que já existam (não recomendado)
A opção Atualizar contatos existentes é a mais segura para a maiória dos cenários, pois complementa dados sem criar registros duplicados.
Passo 5: Adicionar Tags (Opcional)
Na tela de importação, você pode adicionar tags automaticamente a todos os contatos importados. Isso é útil para identificar a origem:
importação-janeiro-2025base-antiga-planilhaorigem-evento-x
Essas tags facilitam a segmentação futura e permitem rastrear o desempenho de cada base importada.
Passo 6: Iniciar a Importação
- Revise o resumo da importação: número de contatos, campos mapeados, tratamento de duplicatas
- Clique em Iniciar Importação
- Aguarde o processamento — o tempo vária conforme o tamanho do arquivo (100 contatos levam segundos; 10.000 podem levar alguns minutos)
- Ao concluir, a plataforma exibe um relatório com:
– Contatos criados
– Contatos atualizados
– Registros ignorados ou com erro
Passo 7: Verificar a Importação
Após a conclusão, valide os dados:
- Acesse Contatos > Lista de Contatos e filtre pela tag que você adicionou na importação
- Abra alguns perfis aleatórios e confira se os campos foram preenchidos corretamente
- Verifique se as tags estão aplicadas
- Confirme que os telefones estão no formato correto
Solução de Problemas
| Problema | Causa Provável | Solução |
|---|---|---|
| Arquivo não é aceito | Formato incorreto (não é CSV) | Salve como CSV UTF-8 no Excel ou Google Sheets |
| Acentos aparecem como caracteres estranhos | Encoding incorreto | Salve o arquivo com encoding UTF-8 |
| Campos não aparecem para mapeamento | Campo personalizado não existe | Crie o campo em Configurações > Campos Personalizados antes de importar |
| Muitos registros ignorados | Duplicatas detectadas | Revise a configuração de tratamento de duplicatas |
| Telefones não importados | Formato incorreto | Use o formato +55DDDNUMERO sem espaços ou caracteres especiais |
| Tags não aplicadas | Coluna de tags com formato incorreto | Separe múltiplas tags por vírgula, sem espaços extras |
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