Guia Completo: CRM e Gestão de Contatos na Marketek

O CRM (Customer Relationship Management) é o coração de qualquer operação de vendas e marketing. Na Marketek, o CRM vai muito além de uma lista de contatos — ele centraliza informações, rastreia interações, segmenta sua base e alimenta automações que transformam leads em clientes.

Neste guia completo, você vai entender todas as funcionalidades do CRM da Marketek e como configurá-lo para extrair o máximo de valor da sua base de contatos.

O Que é o CRM da Marketek?

O CRM da Marketek é o módulo onde você armazena, organiza e gerência todos os seus contatos — sejam leads, clientes, parceiros ou fornecedores. Cada contato possui um perfil completo com:

• Dados pessoais (nome, e-mail, telefone, endereço)
• Campos personalizados (qualquer informação adicional que seu negócio precisa)
• Tags (etiquetas para categorização e segmentação)
• Histórico de conversas (todos os canais em uma timeline)
• Oportunidades (negócios vinculados ao contato nos pipelines)
• Atividades e notas (registros manuais da equipe)
• Histórico de automações (workflows em que o contato participou)

Perfil do Contato em Detalhes

Ao clicar em qualquer contato em Contatos > Lista de Contatos, você acessa o perfil completo. Aqui estão os principais elementos:

Informações Básicas

Os campos padrão incluem nome, sobrenome, e-mail, telefone, empresa, endereço e data de nascimento. Esses campos são preenchidos automaticamente quando o contato entra via formulário, importação ou integração.

Campos Personalizados

Crie campos personalizados para armazenar informações específicas do seu negócio. Exemplos:

• Setor de atuação (dropdown)
• Valor do ticket médio (numérico)
• Data do último atendimento (data)
• Interesse principal (texto ou múltipla escolha)
• Origem do lead (dropdown: Google, Instagram, Indicação, etc.)

Para criar campos personalizados, acesse Configurações > Campos Personalizados > Contato e clique em Criar Campo.

Tags

Tags são etiquetas que você atribui a contatos para categorizá-los. Diferente de campos personalizados (que armazenam valores), tags são binárias — o contato tem ou não tem a tag.

Exemplos de uso:

• lead-quente, lead-frio, cliente-ativo
• interesse-produto-a, interesse-produto-b
• evento-webinar-janeiro, ebook-marketing-digital

Adicione tags manualmente no perfil do contato ou automaticamente via workflows.

Smart Lists (Listas Inteligentes)

Smart Lists são listas dinâmicas que se atualizam automaticamente com base em critérios que você define. Diferente de listas estáticas (que exigem adição manual), uma Smart List inclui automaticamente qualquer contato que atenda às condições definidas.

Como Criar uma Smart List

1. Acesse Contatos > Smart Lists
2. Clique em Criar Nova Smart List
3. Defina os filtros — exemplos:
   – Contatos com a tag “cliente-ativo” E campo “cidade” = “São Paulo”
   – Contatos criados nos últimos 30 dias E sem tag “respondeu”
   – Contatos com oportunidade aberta no pipeline “Vendas” E valor > R$ 1.000
4. Salve e nomeie a lista

A lista se atualiza em tempo real: quando um contato passa a atender os critérios, ele entra automaticamente; quando deixa de atender, é removido.

Pipelines (Visão Geral)

O módulo de Pipelines da Marketek permite visualizar seu processo de vendas de forma visual e intuitiva, no formato Kanban. Cada pipeline é composto por estágios (colunas) e oportunidades (cartões que representam negócios).

Estrutura Básica

• Pipeline: representa um processo completo (ex.: Vendas, Pós-Venda, Onboarding)
• Estágio: cada etapa do processo (ex.: Novo Lead → Qualificação → Proposta → Fechamento)
• Oportunidade: um negócio vinculado a um contato, com valor, previsão de fechamento e responsável

Para acessar os pipelines, navegue até Oportunidades > Pipelines no menu lateral.

Ações em Massa (Bulk Actions)

Quando você precisa atualizar muitos contatos ao mesmo tempo, as ações em massa economizam horas de trabalho:

1. Acesse Contatos > Lista de Contatos
2. Use os filtros para selecionar o grupo desejado
3. Marque os contatos (ou selecione todos)
4. Clique em Ações em Massa e escolha:
   – Adicionar ou remover tags
   – Adicionar a um workflow
   – Enviar e-mail ou SMS
   – Atualizar campo personalizado
   – Deletar contatos

Busca e Filtros

O CRM oferece recursos avançados de busca e filtragem:

• Busca rápida: pesquise por nome, e-mail ou telefone na barra de busca em Contatos
• Filtros avançados: combine múltiplos critérios (tags, campos, data de criação, última atividade, origem, etc.)
• Salvar filtros: salve combinações frequentes como Smart Lists para acesso rápido

Como Configurar o CRM do Zero

📌 Passo 1: Definir os Campos Personalizados

Antes de importar contatos ou criar formulários, planeje quais informações são essenciais para o seu negócio. Acesse Configurações > Campos Personalizados > Contato e crie os campos necessários.

📌 Passo 2: Criar a Estrutura de Tags

Defina uma convenção de nomenclatura para tags. Recomendamos usar prefixos para organização:

• origem- para fontes (origem-google, origem-instagram)
• interesse- para produtos ou serviços (interesse-curso-x, interesse-consultória)
• status- para estágio do lead (status-novo, status-qualificado, status-cliente)

📌 Passo 3: Configurar os Pipelines

Crie pelo menos um pipeline de vendas com estágios claros. Acesse Oportunidades > Pipelines > Criar Pipeline e defina de 4 a 6 estágios que reflitam seu processo real de vendas.

📌 Passo 4: Importar a Base Existente

Se você já tem contatos em planilhas ou outros sistemas, importe-os via CSV. Siga o tutorial dedicado para garantir que o mapeamento de campos seja feito corretamente.

📌 Passo 5: Criar Smart Lists Estratégicas

Monte Smart Lists para os segmentos mais importantes do seu negócio: leads novos, clientes ativos, contatos inativos, leads por origem, etc.

Dicas Avançadas

• Use campos personalizados para scoring: crie um campo numérico “Score” e atualize-o via workflow a cada interação do contato
• Automatize a limpeza da base: crie um workflow que adiciona a tag “inativo” a contatos sem interação há 90 dias
• Vincule formulários a tags: cada formulário pode adicionar automaticamente uma tag ao contato, facilitando a segmentação
• Exporte dados para análise: use a função de exportação em Contatos > Exportar para gerar relatórios em planilha
• Configure permissões de equipe: defina quais membros podem visualizar, editar ou deletar contatos em Configurações > Equipe > Permissões

Perguntas Frequentes (FAQ)

Existe limite de contatos na plataforma?
O limite depende do plano contratado. Verifique os detalhes do seu plano em Configurações > Faturamento.

Posso mesclar contatos duplicados?
Sim. A Marketek possui uma ferramenta de detecção e mesclagem de duplicados em Contatos > Gerenciar Duplicados. Você pode mesclar manualmente ou configurar regras automáticas.

As informações do contato são compartilhadas entre todos os membros da equipe?
Sim, por padrão. Mas você pode configurar permissões para restringir o acesso em Configurações > Equipe > Permissões.

Posso restaurar um contato deletado?
Contatos deletados ficam disponíveis para restauração por um período limitado. Acesse Contatos > Lixeira para verificar.

Próximos Passos

Aprofunde-se na gestão de contatos com estes artigos:

• Como Importar Contatos para a Marketek via CSV — tutorial completo de importação
• 7 Dicas para Organizar sua Base de Contatos no CRM — boas práticas de organização