Enviar contratos para assinatura digital é uma das formas mais eficientes de acelerar o fechamento de negócios. Na Marketek, o processo é simples: você cria o documento, insere os campos necessários, envia ao destinatário e acompanha tudo em tempo real.
Neste tutorial, você vai aprender o passo a passo completo para enviar seu primeiro contrato com assinatura digital.
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de que:
- Você tem acesso ao módulo de Documentos (permissão de administrador ou editor).
- O contato que receberá o contrato já está cadastrado na Marketek com e-mail válido.
- O conteúdo do contrato está pronto (texto, cláusulas, valores).
Passo a Passo
📌 Passo 1: — Acesse o módulo de Documentos
No menu lateral, navegue até Pagamentos > Documentos.
📌 Passo 2: — Crie um novo documento
Clique em + Novo Documento. Você verá duas opções:
- Documento em branco: para criar do zero.
- A partir de template: para usar um modelo já salvo.
Se é sua primeira vez, recomendamos começar com um documento em branco para entender o editor.
📌 Passo 3: — Escreva ou cole o conteúdo do contrato
Use o editor de texto para inserir o conteúdo do contrato. O editor suporta:
- Títulos e subtítulos para organizar seções.
- Listas numeradas para cláusulas.
- Tabelas para valores e condições.
- Negrito e itálico para destaque.
💡 Dica: se você já tem o contrato em um documento de texto, copie e cole diretamente no editor. A formatação básica será preservada.
📌 Passo 4: — Adicione campos preenchíveis
Com o conteúdo pronto, é hora de adicionar campos dinâmicos. Clique em Adicionar Campo na barra lateral direita e arraste o tipo de campo para a posição desejada:
- Campo de texto: para dados como nome completo, CPF, endereço.
- Campo de data: para datas de vigência e vencimento.
- Campo de número: para valores financeiros.
- Campo de seleção: para opções como plano ou modalidade.
Configure cada campo como obrigatório se ele for essencial para a validade do contrato.
📌 Passo 5: — Insira o campo de assinatura
Este é o passo mais importante. Arraste o campo Assinatura para o local onde o destinatário deve assinar. Normalmente, isso fica no final do documento, após todas as cláusulas.
Se o contrato exige assinatura de mais de uma pessoa:
- Adicione um campo de assinatura para cada signatário.
- Nomeie cada campo (ex.: “Assinatura do Contratante”, “Assinatura do Contratado”).
- Defina a ordem de assinatura, se necessário.
📌 Passo 6: — Configure o destinatário
Clique em Destinatário e selecione o contato da sua base. Os campos dinâmicos vinculados ao contato (como nome e e-mail) serão preenchidos automaticamente.
Se houver múltiplos signatários, adicione cada um na lista de destinatários.
📌 Passo 7: — Defina prazo e lembretes
Configure:
- Data de expiração: o prazo máximo para que o contrato seja assinado.
- Lembretes automáticos: a Marketek pode enviar lembretes por e-mail a cada X dias para destinatários que ainda não assinaram.
Acesse essas opções em Configurações do Documento, no painel lateral.
📌 Passo 8: — Revise e envie
Antes de enviar, clique em Pré-visualizar para ver exatamente como o destinatário verá o documento. Verifique:
- O conteúdo está correto e completo.
- Todos os campos estão posicionados corretamente.
- Os dados do destinatário estão preenchidos.
Se tudo estiver certo, clique em Enviar. O destinatário receberá um e-mail com um link seguro para abrir, preencher os campos e assinar o documento.
Resultado Esperado
Após o envio, você verá o documento com status Enviado na lista de documentos. À medida que o destinatário interage:
- Visualizado: aparece quando o destinatário abre o link.
- Assinado: aparece quando a assinatura é concluída.
Você também pode acompanhar o status diretamente no perfil do contato, na aba Documentos.
Quando o documento for assinado, todos os envolvidos recebem uma cópia do contrato assinado por e-mail automaticamente.
Solução de Problemas
| Problema | Causa Provável | Solução |
|---|---|---|
| Destinatário não recebeu o e-mail | E-mail no spam ou endereço incorreto | Verifique o e-mail do contato e peça que cheque a caixa de spam |
| Campo de assinatura não aparece | Campo não foi adicionado corretamente | Edite o documento (se ainda em rascunho) e reposicione o campo |
| Documento expirado | Prazo de assinatura ultrapassado | Crie uma nova versão do documento com novo prazo |
| Erro ao enviar | Contato sem e-mail cadastrado | Adicione o e-mail ao cadastro do contato antes de enviar |
Próximos Passos
Agora que você sabe enviar contratos digitais, crie templates para os documentos que você envia com mais frequência e ganhe ainda mais agilidade.
Leia também:
– Guia Completo: Documentos e Assinaturas Eletrônicas
– 3 Modelos de Documentos Prontos para Usar na Marketek
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