3 Modelos de Documentos Prontos para Usar na Marketek

Criar documentos do zero toda vez que você precisa enviar um contrato, proposta ou termo consome tempo e aumenta o risco de erros. A boa notícia é que a Marketek permite salvar templates reutilizáveis que você personaliza em segundos.

Neste artigo, apresentamos 3 modelos de documentos prontos para você adaptar ao seu negócio e começar a usar imediatamente.

Modelo 1 — Contrato de Prestação de Serviços

O contrato de prestação de serviços é o documento mais utilizado por prestadores, consultores e agências. Ele formaliza o acordo entre você e o cliente, definindo escopo, prazos, valores e responsabilidades.

Estrutura sugerida:

1. Identificação das partes: nome, CPF/CNPJ, endereço de ambas as partes (use campos dinâmicos para preencher automaticamente).
2. Objeto do contrato: descrição clara do serviço que será prestado.
3. Prazo de vigência: data de início e término. Use um campo de data para facilitar o preenchimento.
4. Valores e condições de pagamento: valor total, forma de pagamento, datas de vencimento.
5. Obrigações do contratante: o que o cliente deve fornecer ou cumprir.
6. Obrigações do contratado: o que você se compromete a entregar.
7. Cláusula de rescisão: condições para encerramento antecipado.
8. Cláusula de confidencialidade: proteção de informações sensíveis.
9. Foro: cidade/estado para resolução de conflitos.
10. Assinaturas: campos de assinatura digital para ambas as partes.

Dicas de personalização:

• Use variáveis como {{contact.name}} e {{contact.email}} para preencher dados automaticamente.
• Adicione uma tabela com o detalhamento dos serviços incluídos.
• Configure o campo de valor como obrigatório.

Para criar esse template, acesse Pagamentos > Documentos > Templates > + Novo Template.

Modelo 2 — Proposta Comercial

A proposta comercial é o documento que apresenta sua oferta ao potencial cliente. Ela precisa ser clara, profissional e persuasiva.

Estrutura sugerida:

1. Capa: logotipo da sua empresa, nome do cliente, data da proposta.
2. Apresentação da empresa: breve descrição de quem você é e o que faz (2-3 parágrafos).
3. Diagnóstico: resumo do problema ou necessidade do cliente.
4. Solução proposta: descrição detalhada do que você oferece para resolver o problema.
5. Escopo e entregas: lista clara de tudo que está incluído.
6. Cronograma: prazos estimados para cada etapa.
7. Investimento: valores, condições e formas de pagamento.
8. Validade da proposta: prazo para aceite (geralmente 7 a 15 dias). Use campo de data de expiração.
9. Próximos passos: instruções claras sobre como o cliente deve proceder.
10. Aceite e assinatura: campo para assinatura digital confirmando o aceite.

Dicas de personalização:

• Inclua depoimentos ou cases de sucesso para reforçar sua credibilidade.
• Use tabelas para apresentar diferentes pacotes ou planos.
• Configure um lembrete automático para propostas não respondidas em 3 dias.

Modelo 3 — Termo de Aceite

O termo de aceite é um documento mais simples, usado para formalizar a concordância do cliente com condições específicas: termos de uso, políticas de privacidade, regras de um programa ou aceite de orçamento.

Estrutura sugerida:

1. Título do termo: claro e objetivo (ex.: “Termo de Aceite — Programa de Consultória”).
2. Identificação do aceite: quem está aceitando (use campos dinâmicos).
3. Descrição das condições: o que exatamente o signatário está aceitando.
4. Direitos e deveres: resumo das obrigações de cada parte.
5. Vigência: período de validade do termo.
6. Declaração de ciência: texto padrão como “Declaro que li e concordo com todas as condições acima”.
7. Campo de data e assinatura: para registro formal do aceite.

Dicas de personalização:

• Mantenha o texto curto e direto — termos longos demais reduzem a taxa de assinatura.
• Use checkboxes para itens que o signatário precisa confirmar individualmente.
• Configure o envio automático via workflow quando um negócio avança no pipeline.

Tabela Comparativa dos Modelos

Como Salvar como Template

1. Crie o documento seguindo a estrutura sugerida.
2. Acesse Pagamentos > Documentos > Templates.
3. Clique em + Novo Template e cole o conteúdo.
4. Nomeie o template de forma descritiva.
5. Salve e reutilize sempre que precisar.

Próximos Passos

Escolha o modelo mais relevante para o seu negócio, adapte-o e salve como template. Com o tempo, você terá uma biblioteca de documentos prontos que agilizam toda a sua operação.

Leia também:
– Guia Completo: Documentos e Assinaturas Eletrônicas
– Como Enviar um Contrato para Assinatura Digital