Se o seu negócio atende outras empresas (B2B), o recurso de Empresas (Companies) da Marketek é essencial para organizar sua operação. Com ele, você cria registros de empresas, associa múltiplos contatos a cada uma e gerência negociações de forma estruturada.
O Que São Empresas no CRM
Empresas (Companies) são registros organizacionais no CRM da Marketek que representam as empresas com as quais você faz negócio. Diferente dos contatos individuais, uma Empresa pode ter vários contatos vinculados — como o decisor, o técnico e o financeiro — todos associados ao mesmo registro corporativo.
Esse modelo permite que você tenha uma visão completa do relacionamento com cada organização, não apenas com indivíduos isolados.
Criando um Registro de Empresa
Para criar uma nova empresa na Marketek:
- Acesse Contatos > Empresas no menu lateral.
- Clique no botão + Adicionar Empresa no canto superior direito.
- Preencha os campos obrigatórios: nome da empresa, domínio e setor.
- Adicione informações complementares como telefone, endereço, porte e faturamento estimado.
- Clique em Salvar para criar o registro.
💡 Dica: O campo de domínio (website) da empresa ajuda a Marketek a associar automaticamente novos contatos que possuem e-mail com o mesmo domínio.
Associando Contatos a Empresas
Existem duas formas de vincular contatos a empresas:
- Pelo registro do contato — Abra o perfil do contato, localize o campo “Empresa” e selecione ou crie a empresa correspondente.
- Pelo registro da empresa — Abra o perfil da empresa, vá até a seção “Contatos Associados” e clique em adicionar contato existente ou criar novo.
Cada contato pode estar associado a uma empresa. Quando você abre o registro da empresa, vê todos os contatos vinculados com seus respectivos cargos e informações de contato.
Campos Personalizados para Empresas
Além dos campos padrão, você pode criar campos personalizados específicos para empresas em Configurações > Campos Personalizados > Empresa. Exemplos úteis:
- CNPJ
- Número de funcionários
- Segmento de atuação
- Data de início do contrato
- Valor do contrato mensal
- Gerente de conta responsável
Visualização e Filtragem
A tela de Empresas oferece visualização em lista com filtros avançados. Você pode filtrar por:
- Nome da empresa ou domínio
- Campos personalizados (setor, porte, valor de contrato)
- Tags aplicadas à empresa
- Número de contatos associados
- Oportunidades ativas no pipeline
Pipeline e Gestão B2B
No contexto B2B, é comum ter oportunidades vinculadas a empresas. Configure seu pipeline para refletir o ciclo de vendas corporativo com estágios como: Prospecção, Qualificação, Apresentação, Proposta, Negociação e Fechamento. Associe oportunidades tanto ao contato principal quanto à empresa para ter visibilidade completa.
Marketing Baseado em Contas (ABM)
Use o recurso de Empresas para implementar estratégias de Account-Based Marketing:
- Crie tags específicas para segmentar empresas por nível de prioridade.
- Monte workflows que disparam ações quando qualquer contato de uma empresa-alvo interage.
- Use Smart Lists para agrupar contatos de empresas estratégicas.
- Acompanhe o engajamento agregado por empresa nos relatórios.
⚠️ Importante: Mantenha os registros de empresas atualizados. Quando um contato troca de empresa, atualize a associação para manter a integridade dos dados e relatórios.
🤖 Ficou com alguma dúvida?
Converse com o TekBot, nosso assistente IA especialista em Marketek. Ele pode te ajudar com configurações, dúvidas técnicas e melhores práticas — 24h por dia.