Compartilhar resultados com stakeholders, clientes ou a diretória exige relatórios claros e bem formatados. A Marketek permite exportar dados em PDF e CSV para que você crie apresentações profissionais com facilidade.
Formatos de Exportação Disponíveis
| Formato | Ideal para | Características |
|---|---|---|
| Apresentações e relatórios visuais | Layout formatado, graficos incluidos, pronto para envio | |
| CSV | Análise em planilhas e integração | Dados brutos, editável, importável em Excel/Google Sheets |
Como Exportar um Relatório
📌 Passo 1: Acesse o relatório desejado
Navegue ate Menu > Relatórios e selecione o tipo de relatório que deseja exportar (pipeline, campanhas, contatos, etc.).
📌 Passo 2: Configure filtros e período
Antes de exportar, ajuste:
- Intervalo de datas — selecione o período que o relatório deve cobrir.
- Filtros — aplique filtros por pipeline, campanha, responsável ou qualquer outro criterio disponível.
- Métricas — escolha quais indicadores deseja incluir.
📌 Passo 3: Exporte o arquivo
Clique no botao Exportar e selecione o formato desejado (PDF ou CSV). O download sera iniciado automaticamente.
💡 Dica: Para relatórios que você gera com frequência, salve os filtros como uma visualização personalizada. Assim, basta abrir e exportar sem reconfigurar toda vez.
Personalizando Campos Exportados
Na exportação CSV, você pode selecionar quais colunas incluir:
- Desmarque campos irrelevantes para manter o arquivo limpo.
- Reordene colunas de acordo com a apresentação desejada.
- Inclua campos personalizados criados na conta.
Criando Relatórios para Apresentação
Para relatórios destinados a reunioes e apresentações:
- Use a exportação em PDF que ja inclui graficos e visualizações formatadas.
- Adicione capa e contexto no software de apresentação (PowerPoint, Google Slides).
- Destaque métricas-chave com anotações e comentários.
- Compare períodos (ex.: mes atual vs anterior) para mostrar evolucao.
Compartilhando com Stakeholders
- Envie relatórios em PDF diretamente por e-mail pela Marketek.
- Armazene versões historicas em uma pasta compartilhada para consulta futura.
- Para dados senssíveis, utilize canais protegidos por senha ou criptografia.
⚠️ Importante: Relatórios exportados podem conter dados pessoais de contatos. Trate-os com o mesmo cuidado exigido pela LGPD que você aplica a exportação de contatos.
Dicas de Formatação
- No CSV, use codificação UTF-8 ao importar no Excel para preservar acentos.
- Padronize o formato de datas (DD/MM/AAAA) para evitar confusão em planilhas.
- Arredonde valores monetários para duas casas decimais.
- Adicione um cabecalho com o nome do relatório, período e filtros aplicados.
🤖 Ficou com alguma dúvida?
Converse com o TekBot, nosso assistente IA especialista em Marketek. Ele pode te ajudar com configurações, dúvidas técnicas e melhores práticas — 24h por dia.