Enviar uma proposta que o cliente pode ler, assinar e pagar em um único fluxo elimina idas e vindas desnecessárias e acelera o fechamento de vendas. Na Marketek, você combina documento de proposta, assinatura eletrônica e cobrança em uma experiência integrada.
Neste tutorial, você vai criar e enviar uma proposta comercial completa do início ao fim.
Pré-requisitos
- Pelo menos um produto ou serviço cadastrado em Pagamentos > Produtos
- Processador de pagamento configurado
- Contato do cliente cadastrado na Marketek
Passo 1: Acessar o Módulo de Propostas
- Na Marketek, vá até Pagamentos > Propostas
- Clique em Nova Proposta
- Selecione o contato (cliente) que receberá a proposta
- Dê um nome interno à proposta (ex.: “Proposta Consultória — Empresa X”)
Passo 2: Escolher ou Criar um Template
A Marketek oferece templates pré-prontos de proposta:
- Na etapa de template, escolha entre:
– Template em branco: para criar do zero
– Templates da galeria: modelos profissionais prontos para personalizar - Selecione o template e clique em Usar
💡 Dica: se você envia propostas com frequência, crie um template personalizado com a identidade visual da sua empresa. Salve como template para reutilizar.
Passo 3: Montar o Conteúdo da Proposta
No editor de proposta, adicione seções arrastando blocos:
Capa e Apresentação
- Logotipo da empresa
- Nome da proposta
- Nome do cliente
- Data
Escopo do Trabalho
Descreva detalhadamente o que está sendo proposto:
- O que será feito
- O que está incluso
- O que não está incluso (exclusões)
- Prazo de entrega ou execução
Benefícios e Diferenciais
Liste os benefícios que o cliente terá ao contratar:
- Resultados esperados
- Diferenciais em relação à concorrência
- Garantias oferecidas
Tabela de Preços
- Adicione o bloco de Tabela de Preços
- Selecione os produtos ou adicione itens manualmente
- Defina quantidades, valores unitários e descontos
- O total é calculado automaticamente
Termos e Condições
Inclua informações legais e contratuais:
- Prazo de validade da proposta
- Condições de pagamento
- Política de cancelamento
- Cláusulas específicas do serviço
Passo 4: Adicionar Campos de Assinatura
- Adicione o bloco de Assinatura ao final do documento
- Configure os campos:
– Assinatura do cliente: campo obrigatório para o destinatário assinar
– Data de assinatura: preenchida automaticamente
– Assinatura do remetente (opcional): você pode pré-assinar a proposta - Se houver mais de um signatário (ex.: dois sócios), adicione campos extras
Passo 5: Configurar o Pagamento
- Na seção de configurações da proposta, ative Pagamento ao assinar
- Selecione a forma de cobrança:
– Pagamento imediato: o cliente paga ao assinar
– Gerar fatura: uma fatura é criada automaticamente após a assinatura - Defina os métodos de pagamento aceitos (cartão, boleto, PIX)
- Configure parcelas, se necessário
Passo 6: Revisar e Enviar
- Clique em Pré-visualizar para ver a proposta como o cliente verá
- Revise todos os dados: texto, preços, assinatura, pagamento
- Clique em Enviar
- O cliente receberá um e-mail com link para acessar a proposta
Passo 7: Acompanhar o Status
Após o envio, acompanhe em Pagamentos > Propostas:
| Status | O Que Signífica |
|---|---|
| Enviada | Proposta enviada, aguardando ação do cliente |
| Visualizada | O cliente abriu o link e leu a proposta |
| Assinada | O cliente assinou, aguardando pagamento |
| Concluída | Assinada e paga — tudo completo |
| Recusada | O cliente rejeitou a proposta |
| Expirada | O prazo de validade venceu sem ação |
💡 Dica: quando o status muda para “Visualizada”, é um bom momento para fazer um follow-up por telefone ou WhatsApp perguntando se o cliente tem dúvidas.
Dicas para Propostas que Convertem
- Personalize: use o nome do cliente, referências ao negócio dele e linguagem adaptada ao setor
- Seja visual: inclua imagens, gráficos e ícones para tornar a leitura mais agradável
- Destaque o ROI: mostre o retorno sobre o investimento com números concretos
- Crie urgência real: defina uma data de validade e comunique claramente
- Simplifique a decisão: quanto menos etapas para assinar e pagar, maior a conversão
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