Contatos duplicados são um dos problemas mais comuns em qualquer CRM. Eles distorcem relatórios, causam envios duplicados e prejudicam a experiência do cliente. A Marketek oferece ferramentas de merge para resolver isso de forma rápida e segura.
Por que Duplicatas Surgem
As duplicatas geralmente aparecem por:
- Importação de listas de diferentes fontes sem verificação prévia.
- Mesmo contato preenchendo múltiplos formulários com e-mails diferentes.
- Integrações que criam novos registros ao invés de atualizar os existentes.
- Cadastro manual sem consulta prévia ao banco de contatos.
Como Identificar Duplicatas
📌 Passo 1 — Acesse a detecção automática
Vá em Contatos → Gerenciar Duplicatas. A Marketek analisa a base buscando registros com e-mail, telefone ou nome idênticos.
📌 Passo 2 — Revise a lista de possíveis duplicatas
A plataforma exibe pares de contatos com seus campos lado a lado. Verifique se realmente se trata da mesma pessoa antes de prosseguir.
Merge Manual
📌 Passo 1 — Selecione o contato principal
Na lista de duplicatas, clique em Unificar. Escolha qual registro será o principal — ele manterá o ID e o histórico de conversas.
📌 Passo 2 — Escolha os campos a preservar
Para cada campo com valores diferentes, selecione qual valor deseja manter. A Marketek mostra os dados de ambos os registros para comparação.
📌 Passo 3 — Confirme a unificação
Clique em Confirmar Merge. O contato secundário será mesclado ao principal. Tags, notas, oportunidades e histórico de atividades serão combinados.
Merge Automático
Para bases maiores, o merge automático é mais eficiente:
- Acesse Contatos → Gerenciar Duplicatas → Merge Automático.
- Defina o critério de correspondência: E-mail exato, Telefone exato ou Nome + Telefone.
- Escolha a regra de prioridade (registro mais antigo ou mais recente como principal).
- Clique em Executar Merge. O processo roda em segundo plano e você é notificado ao concluir.
Como Prevenir Novas Duplicatas
| Estratégia | Como Implementar |
|---|---|
| Verificação na importação | Marque a opção Atualizar contatos existentes ao importar CSVs em vez de criar novos. |
| Campo único obrigatório | Defina o e-mail como campo obrigatório e único em formulários. |
| Regra de deduplicação em workflows | Adicione uma etapa de verificação no início do workflow para checar se o contato já existe. |
| Integração com atualização | Configure integrações para atualizar registros existentes ao invés de criar novos. |
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