Cada contato na Marketek possui uma timeline completa com tudo o que aconteceu desde o primeiro ponto de interação. Entender como consultar, adicionar e usar essas informações e essencial para oferecer um atendimento verdadeiramente personalizado.
O que a Timeline Registra Automaticamente
A Marketek rastreia automaticamente uma série de eventos para cada contato, sem necessidade de configuração:
- E-mails enviados e recebidos — incluindo aberturas e cliques.
- Mensagens SMS e WhatsApp — historico completo de conversas.
- Chamadas telefônicas — registro de ligações realizadas e recebidas, com duração.
- Envios de formulário — cada formulário preenchido pelo contato aparece na timeline.
- Visitas a páginas — quando rastreamento esta ativo, as páginas visitadas sao registradas.
- Agendamentos — consultas e reunioes marcadas pelo calendário.
- Pagamentos — transações realizadas, faturas e assinaturas.
- Movimentações no pipeline — mudanças de estagio nas oportunidades.
Adicionando Notas Manuais
📌 Passo 1: Abra o perfil do contato
Acesse Menu > Contatos e clique sobre o nome do contato desejado.
📌 Passo 2: Localize a secao de notas
Na aba de detalhes do contato, role ate a secao Notas ou clique na aba correspondente.
📌 Passo 3: Adicione a nota
Clique em Adicionar Nota, escreva o conteúdo e salve. A nota ficara permanentemente vinculada ao contato com data, hora e autor.
💡 Dica: Use notas para registrar detalhes de conversas telefônicas, preferências do cliente ou informações que não cabem em campos padrao.
Notas Internas vs Visíveis
E importante entender a diferença entre os dois tipos:
| Tipo | Quem ve | Uso recomendado |
|---|---|---|
| Nota interna | Somente a equipe | Observações sobre o contato, alertas internos, historico de negociação |
| Nota em conversa | Visível na thread | Contexto para outros membros da equipe que assumirem a conversa |
Mencionando Membros da Equipe
Dentro das notas e conversas, você pode mencionar colegas usando @nome. O membro mencionado recebera uma notificação, garantindo que informações criticas não passem despercebidas.
Casos de uso comuns:
- Alertar o gerente sobre uma oportunidade de alto valor.
- Pedir a um especialista que análise uma solicitação técnica.
- Transferir contexto durante a passagem de atendimento entre turnos.
Buscando no Historico de Atividades
A timeline do contato pode ficar extensa ao longo do tempo. Para encontrar informações específicas:
- Use os filtros de tipo de atividade para exibir apenas e-mails, chamadas ou notas.
- Filtre por intervalo de datas para localizar interações de um período específico.
- Utilize a busca textual para encontrar palavras-chave dentro das notas.
Usando o Historico para Follow-up Personalizado
O verdadeiro poder do historico de atividades esta na personalização. Antes de qualquer interação, consulte a timeline para:
- Relembrar o que foi discutido na última conversa.
- Verificar se o contato abriu e-mails recentes.
- Identificar páginas visitadas que indicam interesse em produtos ou serviços.
- Consultar o historico de pagamentos antes de fazer uma nova oferta.
💡 Dica: Treine sua equipe para sempre consultar a timeline antes de ligar para um contato. Isso evita perguntas repetitivas e transmite profissionalismo.
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