Múltiplos Pipelines: Gerencie Diferentes Processos

Nem todo processo de vendas é igual. Vender uma consultória exige etapas completamente diferentes de vender uma assinatura mensal, e ambos são diferentes de um processo de onboarding de novos clientes. Tentar forçar todos esses fluxos em um único pipeline gera confusão, métricas imprecisas e oportunidades perdidas.

A Marketek permite criar múltiplos pipelines independentes, cada um com seus próprios estágios, automações e relatórios. Neste guia, você vai aprender quando e como usar essa funcionalidade para organizar toda a sua operação comercial.

Quando Usar Múltiplos Pipelines

A regra geral é simples: se dois processos de vendas têm etapas significativamente diferentes, eles devem estar em pipelines separados.

Cenários que Justificam Pipelines Separados

• Produtos diferentes: um pipeline para consultória e outro para cursos online
• Serviços com ciclos distintos: vendas rápidas (e-commerce) vs. vendas complexas (projetos corporativos)
• Equipes diferentes: time de inside sales vs. time de field sales
• Processos pós-venda: pipeline de onboarding separado do pipeline de vendas
• Parcerias e afiliados: pipeline específico para gestão de parceiros

Cenários Onde um Único Pipeline Basta

• Todos os vendedores seguem exatamente as mesmas etapas
• Você vende um único produto ou serviço
• As variações são mínimas e podem ser resolvidas com campos personalizados

Estrutura Recomendada por Tipo de Negócio

Criando e Configurando Pipelines

Para criar um novo pipeline na Marketek:

1. Acesse Oportunidades > Pipelines
2. Clique em Criar Pipeline
3. Defina o nome do pipeline (seja descritivo: “Vendas – Consultória B2B”)
4. Configure os estágios iniciais

Configuração de Estágios

Cada estágio deve representar uma etapa clara e mensurável do processo. Para cada estágio, configure:

• Nome: descritivo e sem ambiguidade (ex.: “Proposta Enviada” em vez de “Em Andamento”)
• Probabilidade de fechamento: percentual estimado de conversão naquele estágio
• Cor: use um sistema de cores consistente (verde para estágios avançados, amarelo para intermediários)
• Ordem: organize da esquerda (início) para a direita (fechamento)

Exemplo de Pipeline de Vendas B2B:

Critérios de Passagem entre Estágios

Defina claramente o que precisa acontecer para uma oportunidade avançar de estágio. Sem critérios, cada vendedor interpreta de uma forma diferente:

• Novo Lead → Contato Realizado: ligação ou mensagem enviada com resposta
• Contato Realizado → Qualificado: confirmou necessidade, orçamento e prazo
• Qualificado → Proposta Enviada: proposta formal entregue ao decisor
• Proposta Enviada → Negociação: cliente respondeu com objeções ou contraoferta
• Negociação → Fechado Ganho: contrato assinado ou pagamento confirmado

Permissões por Equipe

Quando você tem múltiplos pipelines e equipes, é importante controlar quem vê e gerência o quê.

Na Marketek, você pode configurar:

• Acesso por pipeline: defina quais usuários ou equipes podem visualizar cada pipeline
• Permissões de edição: controle quem pode criar, mover ou excluir oportunidades
• Visibilidade de oportunidades: restrinja para que vendedores vejam apenas suas próprias oportunidades ou as de toda a equipe

Acesse Configurações > Equipe > Permissões para definir essas regras.

Movendo Oportunidades entre Pipelines

Em alguns cenários, uma oportunidade precisa migrar de um pipeline para outro — por exemplo, quando um lead do pipeline de vendas se torna cliente e precisa entrar no pipeline de onboarding.

Na Marketek, você pode mover oportunidades entre pipelines de duas formas:

Manualmente

1. Abra a oportunidade no pipeline de origem
2. Clique em Mover para Outro Pipeline
3. Selecione o pipeline de destino e o estágio inicial
4. Confirme a mudança

Via Automação

1. Crie um workflow com trigger Mudança de Estágio no Pipeline
2. Estágio de destino: “Fechado Ganho”
3. Ação: Criar Oportunidade no pipeline de destino com os dados do contato
4. Opcionalmente, feche a oportunidade no pipeline de origem

Essa automação garante que nenhuma transição entre pipelines seja esquecida pela equipe. Além disso, ao criar a oportunidade automaticamente no pipeline de destino, todos os dados do contato e histórico de interação são preservados, mantendo a continuidade do atendimento.

Dashboard e Relatórios por Pipeline

Cada pipeline na Marketek possui seu próprio conjunto de métricas e visualizações.

Métricas Essenciais por Pipeline

• Valor total no pipeline: soma de todas as oportunidades abertas
• Taxa de conversão por estágio: percentual de oportunidades que avançam
• Tempo médio por estágio: quanto tempo as oportunidades ficam em cada fase
• Motivos de perda: análise das razões mais comuns de oportunidades perdidas
• Velocidade do pipeline: tempo médio do início ao fechamento

Comparando Pipelines

Para uma visão geral de todos os pipelines:

1. Acesse Dashboard > Relatórios
2. Selecione o relatório de Pipeline
3. Escolha o período desejado
4. Compare volume, valor e velocidade entre pipelines diferentes

Essa comparação ajuda a identificar qual processo de vendas está mais saudável e onde investir esforço de otimização.

Boas Práticas para Múltiplos Pipelines

• Não crie pipelines demais: 3-5 pipelines cobrem a maiória dos negócios. Mais do que isso gera complexidade desnecessária
• Revise estágios trimestralmente: seu processo evolui, e os estágios devem acompanhar
• Conecte pipelines com automações: quando uma oportunidade é ganha em um pipeline, crie automaticamente uma oportunidade no pipeline de onboarding
• Padronize motivos de perda: use uma lista fixa de motivos para permitir análises comparativas
• Treine a equipe nos critérios de cada estágio para garantir dados consistentes

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