Guia Completo: Pipeline de Vendas e Oportunidades

O pipeline de vendas da Marketek é a ferramenta central para acompanhar negociações, gerenciar oportunidades e medir o desempenho comercial da sua equipe. Neste guia completo, você vai aprender a configurar, operar e otimizar seus pipelines para maximizar conversões.

Pipeline vs. Oportunidade

É importante entender a diferença entre esses dois conceitos:

• Pipeline — É o fluxo completo de estágios que representa seu processo de vendas. Pense nele como o “tabuleiro” do jogo.
• Oportunidade — É um registro individual de negociação dentro do pipeline. Cada oportunidade está associada a um contato e se move entre os estágios. Pense nela como uma “peça” no tabuleiro.

Você pode ter múltiplos pipelines na mesma conta — por exemplo, um pipeline para vendas de produtos e outro para projetos de consultória.

Criando um Pipeline

📌 Passo 1: Acessar Pipelines

Vá para Oportunidades > Pipelines no menu lateral e clique em + Criar Pipeline.

📌 Passo 2: Definir Nome e Estágios

Dê um nome descritivo ao pipeline e adicione os estágios que representam seu processo de vendas. Um pipeline típico pode ter:

1. Novo Lead — Oportunidade recém-criada, ainda não qualificada.
2. Qualificado — Lead confirmado como potencial cliente após contato inicial.
3. Proposta Enviada — Proposta comercial foi apresentada ao lead.
4. Negociação — Em discussão de termos, preço ou condições.
5. Fechado (Ganho) — Venda concretizada com sucesso.
6. Perdido — Oportunidade não convertida.

📌 Passo 3: Configurar Estágios

Para cada estágio, configure:

• Nome — Descrição clara do estágio.
• Probabilidade (%%) — Chance estimada de fechamento neste estágio. Usado para previsão de receita.
• Dias de Alerta — Número de dias após os quais a oportunidade é sinalizada como “parada” no estágio.
• Automação — Workflow disparado automaticamente quando uma oportunidade entra neste estágio.

Gerenciando Oportunidades

Criando Oportunidades

Oportunidades podem ser criadas de três formas:

• Manualmente — Clique em + Adicionar Oportunidade no pipeline, preencha os dados e associe ao contato.
• Via Workflow — Use a ação “Criar Oportunidade” para gerar registros automaticamente quando um lead atinge determinado critério.
• Via Formulário — Configure a ação do formulário para criar oportunidade no pipeline ao receber um envio.

Movendo entre Estágios

Na visualização kanban, arraste o cartão da oportunidade entre os estágios. Na visualização em lista, use o dropdown de estágio para alterar. Movimentos também podem ser automatizados via workflows.

Campos da Oportunidade

Cada oportunidade possui campos padrão e personalizados:

• Nome — Identificação da negociação.
• Valor — Valor monetário estimado da venda.
• Contato — Lead ou cliente associado.
• Responsável — Membro da equipe que gerência a oportunidade.
• Data de Fechamento Prevista — Previsão de quando a venda será concluída.
• Origem — De onde veio o lead (UTM, formulário, indicação).

Visualizações do Pipeline

A Marketek oferece duas formas de visualizar o pipeline:

• Kanban — Cartões organizados em colunas por estágio. Ideal para gestão visual e rápida movimentação de oportunidades.
• Lista — Tabela com todas as oportunidades, filtros avançados e ordenação por qualquer campo. Ideal para análise detalhada e exportação.

Rastreamento de Ganho/Perda e Relatórios

Quando uma oportunidade é movida para o estágio de Fechado (Ganho) ou Perdido, a Marketek registra automaticamente o resultado. Use os relatórios de pipeline em Relatórios > Pipeline para acompanhar:

• Taxa de conversão por estágio.
• Valor total em negociação e receita fechada.
• Tempo médio em cada estágio.
• Desempenho por responsável.
• Motivos de perda mais frequentes.

Boas Práticas

• Atualize o estágio das oportunidades diariamente para manter o pipeline confiável.
• Registre motivos de perda para identificar padrões e melhorar o processo.
• Use automações para criar tarefas de follow-up quando oportunidades ficarem paradas muito tempo.
• Revise o pipeline semanalmente em reuniões de equipe para alinhar prioridades.