Uma proposta comercial bem apresentada pode ser o fator decisivo entre fechar ou perder um negócio. Na Marketek, o recurso de Proposals permite criar documentos interativos com vídeo, tabelas de preços configuráveis, assinatura digital e integração com pagamento — tudo em um único link.
Criando uma Proposta
📌 Passo 1: Acessar Proposals
Navegue até Menu > Pagamentos > Proposals e clique em + Nova Proposta. Você pode começar do zero ou usar um template existente.
📌 Passo 2: Configurar informações básicas
Preencha o título da proposta, o nome do cliente (pode puxar automaticamente do contato no CRM), a data de validade e uma descrição breve do projeto ou serviço.
📌 Passo 3: Montar o conteúdo
Use o editor de proposals para adicionar seções como: introdução, escopo do projeto, cronograma, termos e condições. Cada seção pode conter texto rico, imagens e outros elementos.
Adicionando Vídeo à Proposta
Incluir um vídeo personalizado na proposta cria uma conexão humana com o cliente e permite explicar detalhes de forma mais envolvente.
- Clique em + Adicionar Seção > Vídeo no editor da proposta.
- Insira a URL do vídeo (YouTube, Vimeo ou link direto de arquivo MP4).
- O vídeo será incorporado diretamente na proposta, reproduzível sem sair da página.
💡 Dica: Grave um vídeo curto (1-2 minutos) apresentando-se, resumindo a proposta e destacando os principais benefícios. Propostas com vídeo têm taxas de aceite significativamente maiores.
Tabela de Preços Interativa
A tabela de preços interativa permite que o cliente escolha entre diferentes opções e veja o valor total atualizado em tempo real.
📌 Passo 1: Adicionar tabela de preços
No editor, clique em + Adicionar Seção > Tabela de Preços. Defina as colunas e linhas com itens, descrições, quantidades e valores unitários.
📌 Passo 2: Configurar itens opcionais
Marque itens como “opcionais” para que o cliente possa incluí-los ou removê-los. Isso permite que o cliente personalize o pacote de acordo com suas necessidades e orçamento.
📌 Passo 3: Definir descontos e impostos
Configure descontos por volume, cupons promocionais e a incidência de impostos. O total é recalculado automaticamente conforme as seleções do cliente.
Assinatura Digital
Elimine a impressão e digitalização de documentos. A proposta pode ser aceita e assinada digitalmente:
- O cliente visualiza a proposta no navegador pelo link compartilhado.
- Ao concordar, clica em Aceitar e Assinar.
- Uma assinatura digital é registrada com timestamp, IP e dados do assinante.
- Ambas as partes recebem uma cópia em PDF por e-mail.
Pagamento Integrado
Após aceitar a proposta, o cliente pode realizar o pagamento imediatamente — sem precisar de links ou processos separados. Configure o processador de pagamentos nas configurações do Proposals para ativar essa funcionalidade.
⚠️ Importante: Certifique-se de que os valores na tabela de preços estão corretos antes de enviar. Alterações após o envio são possíveis, mas o cliente será notificado sobre a revisão.
Rastreamento e Follow-up Automatizado
A Marketek rastreia a interação do cliente com a proposta e permite automatizar follow-ups:
- Visualização: Saiba quando o cliente abriu a proposta e quanto tempo passou em cada seção.
- Aceite: Receba notificação instantânea quando a proposta for aceita.
- Lembrete automático: Configure workflows para enviar lembretes se a proposta não for visualizada em X dias.
- Follow-up pós-aceite: Automatize o envio de contrato, onboarding ou próximos passos após a assinatura.
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