Escolher o formato certo de relatório para cada cliente pode ser a diferença entre uma reunião produtiva e uma conversa confusa. Ter templates pré-definidos economiza tempo e garante que você apresente as métricas certas para o público certo. Confira três modelos prontos para usar na Marketek.
Template 1: Performance de Marketing
Este template é ideal para clientes que investem em campanhas de tráfego pago, e-mail marketing ou estratégias de geração de leads. O foco está em conectar esforço de marketing a resultados mensuráveis.
Estrutura recomendada
Seção 1 — Resumo Executivo
– Total de leads gerados no período
– Custo por lead (CPL)
– Taxa de conversão geral
– ROI estimado das campanhas
Seção 2 — Tráfego por Canal
– Orgânico, pago, e-mail, redes sociais, direto
– Volume de visitantes e taxa de conversão por canal
– Comparação com o período anterior
Seção 3 — Campanhas em Destaque
– Top 3 campanhas por volume de leads
– Investimento vs. retorno de cada campanha
– Criativos ou páginas com melhor performance
Seção 4 — Funil de Conversão
– Visitantes → Leads → Oportunidades → Vendas
– Taxa de conversão entre cada etapa
– Gargalos identificados e recomendações
Métricas essenciais para incluir
| Métrica | Fonte na Marketek | Por que importa |
|---|---|---|
| Leads gerados | Contatos > Filtro por período | Volume de captação |
| CPL | Relatórios > Marketing | Eficiência do investimento |
| Taxa de conversão | Funis > Estatísticas | Qualidade do tráfego |
| ROI | Cálculo manual ou widget | Justífica o investimento |
Template 2: Redes Sociais
Perfeito para clientes que contratam gestão de redes sociais. Esse relatório foca em engajamento, crescimento de audiência e performance de conteúdo.
Estrutura recomendada
Seção 1 — Visão Geral
– Crescimento de seguidores no período
– Total de publicações realizadas
– Alcance total e impressões
Seção 2 — Engajamento
– Taxa de engajamento média
– Total de curtidas, comentários e compartilhamentos
– Comparação com o período anterior
Seção 3 — Top Posts
– 5 publicações com melhor performance
– Tipo de conteúdo (imagem, vídeo, carrossel, stories)
– Horários de publicação com maior engajamento
Seção 4 — Recomendações
– Tipos de conteúdo para priorizar
– Melhores dias e horários para postar
– Oportunidades identificadas
Métricas essenciais para incluir
| Métrica | O que mostra | Frequência ideal |
|---|---|---|
| Crescimento de seguidores | Expansão da audiência | Mensal |
| Taxa de engajamento | Qualidade do conteúdo | Semanal/Mensal |
| Alcance | Visibilidade da marca | Mensal |
| Top posts | O que funciona melhor | Mensal |
Template 3: Pipeline de Vendas
Indicado para clientes que acompanham oportunidades comerciais e querem visibilidade sobre o processo de vendas. Ideal para empresas B2B e consultórias.
Estrutura recomendada
Seção 1 — Resumo do Pipeline
– Total de oportunidades abertas
– Valor total do pipeline
– Previsão de fechamento para o próximo mês
Seção 2 — Movimentação
– Novas oportunidades criadas no período
– Oportunidades ganhas (quantidade e valor)
– Oportunidades perdidas (quantidade e motivos)
– Taxa de conversão do pipeline
Seção 3 — Análise por Etapa
– Quantidade de oportunidades em cada etapa
– Tempo médio de permanência por etapa
– Gargalos identificados
Seção 4 — Receita e Projeção
– Receita gerada no período
– Comparação com a meta
– Projeção para o próximo ciclo
Métricas essenciais para incluir
| Métrica | Fonte na Marketek | Por que importa |
|---|---|---|
| Oportunidades criadas | Oportunidades > Pipeline | Volume de negócios |
| Taxa de conversão | Oportunidades > Relatórios | Eficiência do time |
| Receita gerada | Oportunidades > Ganhas | Resultado financeiro |
| Tempo médio de fechamento | Oportunidades > Análise | Velocidade do ciclo |
Como Usar Estes Templates na Marketek
Para aplicar qualquer um desses templates, acesse Relatórios > Templates > Criar Novo e monte as seções conforme a estrutura descrita acima. Adicione os widgets correspondentes a cada métrica, personalize com o branding da sua agência e salve como template reutilizável.
Você pode manter os três templates salvos e selecionar o mais adequado para cada cliente no momento de configurar o agendamento automático.
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