Como Automatizar Envio de Relatórios Mensais

Enviar relatórios manualmente todo mês consome tempo e está sujeito a esquecimentos. Com o agendamento automático da Marketek, você configura uma vez e os relatórios são enviados pontualmente, com a sua marca e as métricas atualizadas. Neste tutorial, você vai configurar tudo do zero em poucos minutos.

Pré-requisitos:
– Conta com permissão de administrador ou acesso a relatórios
– Pelo menos um template de relatório já criado
– E-mail do cliente cadastrado na plataforma

Passo 1: Acessar o Módulo de Relatórios

Navegue até Relatórios > Agendamento no menu lateral da Marketek. Você verá a lista de agendamentos existentes (se houver) e o botão Criar Novo Agendamento no canto superior direito.

Clique em Criar Novo Agendamento para iniciar a configuração.

Passo 2: Selecionar o Template de Relatório

Na primeira etapa do assistente, escolha qual template de relatório será usado para o envio automático. Se você ainda não tem um template, clique em Criar Template para montar um do zero.

Ao selecionar um template existente, você verá uma pré-visualização do layout com as seções e métricas incluídas. Verifique se todas as informações relevantes para o cliente estão presentes antes de prosseguir.

Dica: Crie templates diferentes para cada tipo de cliente. Um e-commerce precisa ver métricas de receita, enquanto um prestador de serviços quer ver agendamentos e leads.

Passo 3: Configurar Métricas e Período

Defina quais métricas serão exibidas e o intervalo de datas:

1. Métricas incluídas — marque ou desmarque os widgets que deseja no relatório (leads, conversões, receita, engajamento, etc.)
2. Período do relatório — selecione Últimos 30 dias para relatórios mensais. A plataforma calcula automaticamente o período no momento do envio
3. Comparação — ative Comparar com período anterior para que o cliente veja a evolução mês a mês
4. Moeda e formato — confirme que o formato de moeda (R$) e o idioma estão corretos

Passo 4: Adicionar Branding do Cliente

Na seção de personalização visual, configure a identidade da sua agência:

• Logo: faça upload do logo da sua agência (recomendado: PNG com fundo transparente, 300x100px)
• Cores: defina as cores primárias que aparecerão nos cabeçalhos e destaques
• Nome da agência: será exibido no cabeçalho e rodapé do relatório
• Informações de contato: adicione telefone, e-mail e site no rodapé

Se você já configurou o branding padrão em Relatórios > Configurações > Branding, ele será aplicado automaticamente. Você pode sobrescrever para clientes específicos se necessário.

Passo 5: Agendar a Entrega Mensal

Está é a etapa principal. Configure a recorrência do envio:

1. Frequência: selecione Mensal
2. Dia do envio: escolha o dia do mês (ex.: dia 1 ou dia 5). Evite o dia 31, pois nem todos os meses possuem essa data
3. Horário: defina o horário de envio (ex.: 08:00). O relatório será gerado e enviado automaticamente nesse momento
4. Fuso horário: confirme que está configurado para o fuso do cliente

Dica: Envie o relatório entre o dia 1 e o dia 5 do mês seguinte. Isso permite que os dados do mês anterior estejam completos e consolidados.

Passo 6: Personalizar a Mensagem do E-mail

O relatório é entregue como anexo ou link em um e-mail. Personalize essa mensagem:

• Assunto do e-mail: ex.: “Relatório mensal de performance — [Mês/Ano]”
• Corpo do e-mail: escreva uma mensagem breve e profissional. Exemplo:

“Olá, [Nome do Cliente]! Segue o relatório de performance referente ao mês de [Mês]. Os destaques incluem [breve resumo]. Qualquer dúvida, estamos à disposição.”

• Remetente: configure para que o e-mail saia com o endereço da sua agência
• Cópia (CC): adicione o e-mail da sua equipe para acompanhamento interno

Você pode usar variáveis dinâmicas como {{contact.first_name}} e {{date.month}} para personalizar automaticamente a mensagem.

Passo 7: Adicionar Destinatários

Defina quem receberá o relatório:

1. Clique em Adicionar Destinatário
2. Busque o contato do cliente pelo nome ou e-mail
3. Adicione múltiplos destinatários se o cliente tiver mais de um decisor
4. Confirme que os e-mails estão corretos

Você pode vincular o agendamento a uma tag ou lista de contatos para enviar relatórios segmentados automaticamente.

Passo 8: Testar com Envio de Amostra

Antes de ativar o agendamento, envie um relatório de teste:

1. Clique em Enviar Teste
2. Insira seu próprio e-mail como destinatário
3. Verifique o e-mail recebido: layout, métricas, branding e links
4. Confirme que o relatório está completo e profissional

Dica: Peça para um colega revisar o relatório de teste antes de ativar. Um segundo par de olhos pega erros que você pode não perceber.

Passo 9: Ativar o Agendamento

Com tudo validado, clique em Ativar Agendamento. O status mudará para “Ativo” e o próximo envio será exibido com data e horário programados.

Você pode pausar, editar ou excluir o agendamento a qualquer momento em Relatórios > Agendamento. O histórico de envios anteriores também fica disponível para consulta.

Resumo Rápido

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