Como Montar um Dashboard de Vendas Personalizado

Um dashboard de vendas bem montado é a ferramenta mais poderosa do gestor comercial. Com ele, você acompanha o pipeline, identífica gargalos e sabe exatamente onde concentrar esforços para bater metas.

Neste tutorial, você vai aprender a criar um dashboard de vendas do zero na Marketek, com os widgets certos para ter uma visão completa da sua operação comercial.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem:

• Acesso de administrador ou gerente na Marketek.
• Pipeline de vendas configurado com pelo menos 3 etapas.
• Contatos e oportunidades já cadastrados no CRM.
• Pelo menos uma semana de dados para que os gráficos façam sentido.

Passo a Passo

📌 Passo 1: — Acesse a área de Dashboards

No menu lateral, clique em Relatórios > Dashboard. Você verá os dashboards existentes (se houver) e o botão para criar um novo.

📌 Passo 2: — Crie um novo dashboard

Clique em + Novo Dashboard. No campo de nome, digite algo como “Dashboard de Vendas — [Nome da Equipe]”. Escolha a visibilidade: privado (só você vê) ou compartilhado (toda a equipe).

📌 Passo 3: — Adicione o widget de Valor Total de Vendas

Clique em + Adicionar Widget e selecione o tipo Número. Configure:

• Métrica: Valor total de negócios ganhos.
• Período: Mês atual.
• Filtro: Pipeline de vendas principal.

Esse widget mostra o faturamento total do mês em destaque.

📌 Passo 4: — Adicione o widget de Taxa de Conversão

Adicione outro widget do tipo Número:

• Métrica: Taxa de conversão (negócios ganhos / total de negócios).
• Período: Mês atual.

Esse indicador revela a eficiência do seu time comercial.

📌 Passo 5: — Adicione o Gráfico de Pipeline

Selecione o widget tipo Funil:

• Dados: Oportunidades por etapa do pipeline.
• Período: Mês atual.

O funil mostra quantas oportunidades estão em cada fase e onde há acúmulo ou perda.

📌 Passo 6: — Adicione o Gráfico de Tendência de Vendas

Escolha o widget Gráfico de Linhas:

• Métrica: Valor de vendas fechadas.
• Agrupamento: Por semana ou por dia.
• Período: Últimos 30 dias.

Esse gráfico revela tendências — se as vendas estão crescendo, estagnadas ou caindo.

📌 Passo 7: — Adicione a Tabela de Desempenho por Vendedor

Selecione o widget Tabela:

• Dados: Negócios ganhos agrupados por responsável.
• Colunas: Nome do vendedor, quantidade de negócios, valor total.
• Ordenação: Por valor total (decrescente).

Essa tabela é essencial para acompanhar o desempenho individual.

📌 Passo 8: — Adicione o widget de Tempo Médio de Fechamento

Adicione um widget tipo Número:

• Métrica: Tempo médio entre criação e fechamento do negócio.
• Período: Últimos 90 dias.

Esse dado ajuda a prever receita e identificar lentidão no processo.

📌 Passo 9: — Organize e salve

Arraste os widgets para organizar o layout. Sugestão de ordem:

1. Topo: Valor total de vendas e taxa de conversão (lado a lado).
2. Meio: Gráfico de pipeline e tendência de vendas.
3. Base: Tabela de vendedores e tempo médio de fechamento.

Clique em Salvar para finalizar.

Resultado Esperado

Após concluir os passos acima, você terá um dashboard completo com:

• Visão imediata do faturamento e conversão.
• Funil visual do pipeline para identificar gargalos.
• Gráfico de tendência para antecipar resultados.
• Ranking de vendedores para gestão de equipe.
• Indicador de velocidade de vendas.

O dashboard será atualizado automaticamente conforme novos dados forem registrados.

Solução de Problemas

Próximos Passos

Com o dashboard de vendas pronto, revise-o semanalmente e ajuste os widgets conforme suas necessidades evoluem.

Leia também:
– Guia Completo: Dashboards e Relatórios na Marketek
– As 7 Métricas que Todo Negócio Deve Acompanhar