Como Criar Relatório de ROI por Fonte de Lead

Saber quanto cada canal de marketing custa e quanto retorna é fundamental para alocar orçamento de forma inteligente. Um relatório de ROI por fonte de lead responde à pergunta mais importante: onde investir mais e onde cortar.

Neste tutorial, você vai aprender a configurar o rastreamento e montar esse relatório na Marketek.

Pré-requisitos:
– Campanhas ativas com links rastreados por UTM
– Processador de pagamento conectado (para dados de receita)
– Acesso ao módulo de Relatórios

Passo 1: Configurar Rastreamento com UTM

1. Para cada campanha e canal, crie URLs com parâmetros UTM
2. Estrutura padrão:
   – utm_source=facebook ou utm_source=google
   – utm_medium=cpc ou utm_medium=organic ou utm_medium=email
   – utm_campaign=nome-da-campanha
3. Use essas URLs em todos os anúncios, posts e e-mails
4. A Marketek captura automaticamente os UTMs quando o lead preenche um formulário ou acessa uma landing page

Dica: Crie um documento centralizado com todas as convenções de nomenclatura de UTM para garantir consistência entre campanhas e membros da equipe.

Passo 2: Verificar o Campo de Fonte do Contato

1. Acesse Contatos e abra um contato recente que veio de uma campanha
2. Verifique se os campos Fonte, Meio e Campanha estão preenchidos
3. Se não estiverem:
   – Confirme que a URL da campanha contém os UTMs corretos
   – Verifique se a landing page está capturando os parâmetros (campos ocultos no formulário)
4. Para leads que chegam por outros canais (telefone, chat, indicação), configure regras automáticas para preencher a fonte:
   – Em Automações, crie workflows que adicionam a fonte com base no gatilho de entrada

Passo 3: Criar o Relatório por Fonte

1. Acesse Relatórios > Marketing
2. Clique em Criar Relatório ou selecione o template ROI por Fonte
3. Configure os filtros:
   – Período: últimos 30, 60 ou 90 dias
   – Agrupamento: por fonte (utm_source) ou por campanha (utm_campaign)
4. Selecione as colunas:
   – Fonte/Campanha
   – Leads gerados
   – Custo investido
   – Custo por lead
   – Oportunidades criadas
   – Vendas fechadas
   – Receita gerada
   – ROI

Passo 4: Adicionar Custos por Canal

Para calcular o ROI, a Marketek precisa saber quanto você investiu em cada canal.

1. Acesse Relatórios > Marketing > Custos
2. Adicione os valores investidos:
   – Google Ads: R$ X no período
   – Facebook Ads: R$ X no período
   – Instagram Ads: R$ X no período
   – E-mail marketing: R$ X (custo da ferramenta se houver)
3. Vincule cada custo ao utm_source correspondente
4. Salve — o relatório calculará o ROI automaticamente

Passo 5: Rastrear Conversão até a Venda

1. Certifique-se de que o pipeline de vendas está atualizado:
   – Leads que se tornaram oportunidades devem estar em um pipeline
   – Vendas fechadas devem ter valor preenchido e status “Ganho”
2. O relatório cruzará automaticamente:
   – Fonte do lead → Oportunidade no pipeline → Venda fechada → Valor da venda
3. Para maior precisão, verifique se não há contatos duplicados inflando os números

Passo 6: Calcular o ROI por Fonte

Com os dados de custo e receita registrados, o cálculo é automático:

Exemplo de resultado:

Interpretação

• Google Ads tem o maior ROI entre canais pagos — considere aumentar o investimento
• Facebook gera mais leads mas converte menos — revise a segmentação do público
• E-mail marketing tem ROI extraordinário — invista em crescer a lista

Passo 7: Automatizar o Relatório Mensal

1. Em Relatórios > Marketing, salve o relatório criado
2. Clique em Agendar Envio
3. Configure:
   – Frequência: mensal (primeiro dia útil do mês)
   – Destinatários: seu e-mail e da equipe de marketing
   – Formato: PDF ou link para o painel
4. O relatório será enviado automaticamente com os dados do período anterior

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