Guia Avançado: Segmentação com Smart Lists na Marketek

Segmentar sua base de contatos é o que separa campanhas genéricas de comunicações altamente relevantes. As Smart Lists da Marketek permitem criar segmentos dinâmicos que se atualizam automaticamente conforme o comportamento dos seus contatos muda, garantindo que você sempre fale com as pessoas certas no momento certo.

Neste guia avançado, você vai dominar todos os recursos de segmentação disponíveis, desde filtros básicos até combinações complexas de condições que transformam dados brutos em oportunidades reais de venda.

Listas Dinâmicas vs. Listas Estáticas

Antes de criar qualquer segmentação, é fundamental entender a diferença entre os dois tipos de lista disponíveis na Marketek.

Listas Dinâmicas

As listas dinâmicas se atualizam automaticamente. Quando um contato passa a atender os critérios definidos, ele entra na lista. Quando deixa de atender, ele sai. Você configura as regras uma vez e a lista se mantém sempre atualizada.

Exemplos de uso:
– Leads que abriram um e-mail nos últimos 7 dias
– Contatos com tag “cliente-ativo” e sem compra nos últimos 60 dias
– Oportunidades no estágio “Proposta Enviada” do pipeline

Listas Estáticas

As listas estáticas são fixas. Você adiciona contatos manualmente ou via importação, e eles permanecem na lista independentemente de mudanças no perfil. São úteis para segmentos pontuais, como participantes de um evento específico.

Tipos de Filtros Disponíveis

A Marketek oferece uma ampla variedade de filtros para construir suas Smart Lists. Conhecer cada tipo é essencial para criar segmentações precisas.

Filtros por Dados do Contato

Esses filtros utilizam informações do perfil do contato:

• Nome e e-mail: segmente por domínio de e-mail (ex.: todos os contatos com @empresa.com)
• Telefone: filtre por DDD ou presença/ausência de número
• Cidade, estado, país: segmentação geográfica
• Data de criação: contatos adicionados em períodos específicos
• Fonte de origem: de onde o lead veio (formulário, importação, API)

Filtros por Tags

Tags são uma das formas mais poderosas de segmentação:

• Contém a tag: o contato possui determinada tag
• Não contém a tag: exclui contatos com uma tag específica
• Contém qualquer uma das tags: lista de tags com lógica OU
• Contém todas as tags: lista de tags com lógica E

Filtros por Atividade

Baseados no comportamento do contato com suas comunicações:

• E-mail aberto/não aberto: nos últimos X dias
• Link clicado: em campanha específica ou qualquer campanha
• SMS respondido: presença ou ausência de resposta
• Última atividade: data da última interação registrada

Filtros por Campos Personalizados

Qualquer campo personalizado que você tenha criado pode ser usado como filtro:

• Campos de texto: contém, não contém, é igual a, começa com
• Campos numéricos: igual, maior que, menor que, entre
• Campos de data: antes de, depois de, entre, nos últimos X dias
• Campos de seleção: é igual a, não é igual a, está vazio

Filtros por Pipeline e Oportunidades

Segmente com base no status comercial do contato:

• Estágio atual: em qual fase do pipeline o contato se encontra
• Valor da oportunidade: acima ou abaixo de determinado valor
• Pipeline específico: quando você usa múltiplos pipelines
• Status da oportunidade: aberta, ganha ou perdida

Combinando Condições com AND e OR

O verdadeiro poder das Smart Lists está na combinação de múltiplas condições. A Marketek oferece dois operadores lógicos para isso.

Operador AND (E)

Todas as condições precisam ser verdadeiras simultaneamente. Use quando quiser restringir o segmento.

Exemplo: Tag = “lead-quente” E Última atividade nos últimos 7 dias E Cidade = “São Paulo”

Resultado: apenas leads quentes de São Paulo que interagiram recentemente.

Operador OR (OU)

Pelo menos uma das condições precisa ser verdadeira. Use quando quiser ampliar o segmento.

Exemplo: Tag = “cliente-premium” OU Valor da oportunidade > R$ 10.000

Resultado: todos os clientes premium mais qualquer contato com oportunidade acima de R$ 10.000.

Combinações Avançadas

Você pode criar grupos de condições, combinando AND e OR em diferentes níveis. Por exemplo:

• Grupo 1 (AND): Tag = “lead” E Fonte = “Facebook Ads”
• Grupo 2 (AND): Tag = “lead” E Fonte = “Google Ads”
• Entre grupos (OR): Grupo 1 OU Grupo 2

Isso retorna todos os leads vindos de Facebook Ads ou Google Ads.

Para criar grupos de condições, acesse Contatos > Smart Lists > Nova Lista e clique em Adicionar Grupo de Filtros para criar um novo bloco de condições com operador diferente.

Casos de Uso Práticos

Aqui estão segmentações que você pode criar agora mesmo para gerar resultados imediatos.

Leads Quentes para Abordagem Comercial

• Filtro 1: Última atividade nos últimos 7 dias
• Filtro 2: Abriu e-mail nos últimos 3 dias
• Filtro 3: Não possui tag “cliente”
• Operador: AND entre todos

Clientes Inativos para Reativação

• Filtro 1: Tag contém “cliente”
• Filtro 2: Última atividade há mais de 30 dias
• Filtro 3: Não possui tag “cancelado”
• Operador: AND entre todos

Abriu E-mail mas Não Comprou

• Filtro 1: Abriu campanha “Promoção de Verão”
• Filtro 2: Não possui tag “comprou-promoção-verao”
• Operador: AND entre todos

Leads de Alto Valor no Pipeline

• Filtro 1: Estágio do pipeline = “Proposta Enviada” ou “Negociação”
• Filtro 2: Valor da oportunidade > R$ 5.000
• Operador: AND entre todos

Boas Práticas e Performance

Para manter suas Smart Lists funcionando de forma eficiente, siga estas recomendações.

Nomenclatura Consistente

Adote um padrão de nomes para suas listas. Sugestão de prefixos:

• SEG_ para segmentações de marketing (ex.: SEG_leads_quentes_SP)
• VEN_ para listas de vendas (ex.: VEN_oportunidades_acima_10k)
• RET_ para retargeting (ex.: RET_inativos_60_dias)

Evite Filtros Excessivos

Cada filtro adicional exige processamento. Para bases com mais de 50.000 contatos:

• Limite a 5-7 filtros por lista quando possível
• Prefira tags a filtros complexos de atividade
• Use campos personalizados indexados em vez de buscas por texto livre

Revisão Periódica

Agende uma revisão mensal das suas Smart Lists:

1. Verifique se as listas ainda fazem sentido para sua estratégia atual
2. Remova listas que não são mais usadas
3. Confira se os filtros estão retornando o volume esperado de contatos
4. Atualize critérios conforme mudanças no seu funil

Teste Antes de Usar em Campanhas

Antes de disparar uma campanha para uma Smart List, verifique a contagem de contatos e faça uma amostragem visual para confirmar que os filtros estão corretos. Acesse a lista e navegue pelos primeiros 20-30 contatos para validar se o perfil corresponde ao esperado.

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