Como Automatizar a Aplicação de Tags nos Workflows

Aplicar tags manualmente é viável quando você tem 50 contatos, mas se torna impossível com uma base de milhares. Os workflows da Marketek permitem automatizar completamente a aplicação e remoção de tags com base em ações dos seus contatos, garantindo que sua base esteja sempre organizada sem esforço manual.

Neste tutorial, você vai aprender a configurar ações de tag em workflows com três exemplos práticos completos, do trigger à ação final.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique que:

• Você tem acesso ao módulo Automações na sua conta Marketek
• Já possui uma estratégia de nomenclatura de tags definida
• Os formulários, campanhas de e-mail ou pipelines que serão usados como triggers já estão configurados

Ações de Tag Disponíveis nos Workflows

Dentro de qualquer workflow, você pode adicionar duas ações relacionadas a tags:

• Adicionar Tag (Add Tag): Aplica uma ou mais tags ao contato que está passando pelo workflow
• Remover Tag (Remove Tag): Remove uma ou mais tags do contato

Ambas as ações ficam disponíveis no menu de ações do workflow, na categória Contato.

Para adicionar, acesse Automações > Workflows > Editar e arraste a ação desejada para o fluxo.

Exemplo 1: Tag Automática por Submissão de Formulário

Cenário: Quando alguém preenche o formulário “Solicitar Orçamento”, o contato deve receber a tag int_orcamento-solicitado.

Passo a Passo

1. Acesse Automações > Workflows > Criar Workflow
2. Nomeie como “Auto-Tag: Formulário de Orçamento”
3. Configure o Trigger:
   – Tipo: Submissão de Formulário
   – Formulário: selecione “Solicitar Orçamento”
4. Adicione a ação Adicionar Tag:
   – Tag: int_orcamento-solicitado
5. (Opcional) Adicione uma segunda ação Adicionar Tag:
   – Tag: src_site-formulário
6. Clique em Salvar e depois em Publicar

Dica: Adicione também uma tag de origem (src_) para rastrear de onde veio o lead. Isso facilita a análise de canais no futuro.

Exemplo 2: Tag por Clique em Link de E-mail

Cenário: Quando um contato clica no link de um produto específico em uma campanha de e-mail, ele recebe a tag de interesse correspondente.

Passo a Passo

1. Crie um novo workflow chamado “Auto-Tag: Clique em E-mail Produto X”
2. Configure o Trigger:
   – Tipo: Link Clicado em E-mail
   – Selecione a campanha e o link específico
3. Adicione a ação Adicionar Tag:
   – Tag: int_produto-x
4. Adicione uma condição If/Else para verificar se o contato já é cliente:
   – Condição: Tag contém status_cliente
   – Se sim: Adicionar tag int_upsell-produto-x
   – Se não: Adicionar tag int_novo-lead-produto-x
5. Salve e publique

Dica: Ao usar tags diferentes para leads e clientes que demonstram interesse no mesmo produto, você pode criar campanhas de comunicação completamente distintas para cada grupo.

Exemplo 3: Tags Automáticas por Mudança de Pipeline

Cenário: Quando uma oportunidade muda de estágio no pipeline, as tags do contato são atualizadas automaticamente para refletir o status atual.

Passo a Passo

1. Crie um novo workflow chamado “Auto-Tag: Pipeline de Vendas”
2. Configure o Trigger:
   – Tipo: Mudança de Estágio no Pipeline
   – Pipeline: selecione o pipeline desejado
   – Estágio: “Proposta Enviada”
3. Adicione a ação Remover Tag:
   – Tag: status_lead-qualificado (remove o status anterior)
4. Adicione a ação Adicionar Tag:
   – Tag: status_proposta-enviada
5. Repita criando workflows para cada transição de estágio:
   – “Negociação” → remover status_proposta-enviada, adicionar status_negociacao
   – “Fechado Ganho” → remover status_negociacao, adicionar status_cliente, prod_[produto]
   – “Perdido” → remover tags de status ativo, adicionar status_perdido

Dica: Ao automatizar tags por estágio do pipeline, você mantém a segmentação sempre atualizada sem depender da equipe comercial lembrar de aplicar tags manualmente.

Exemplo Bônus: Tag por Agendamento

Cenário: Quando um contato agenda uma reunião, ele recebe automaticamente uma tag indicando o tipo de agendamento.

1. Trigger: Agendamento Criado
2. Filtro: Calendário = “Demonstração do Produto”
3. Ação: Adicionar tag evt_demo-agendada
4. Ação adicional: Remover tag status_sem-agendamento (se existir)

Boas Práticas para Tags em Workflows

• Sempre remova a tag antiga ao adicionar a nova quando as tags representam estados mutualmente exclusivos (ex.: status)
• Use nomes de workflow descritivos para facilitar a manutenção futura
• Documente quais workflows aplicam quais tags em uma planilha ou documento compartilhado
• Teste com um contato de teste antes de publicar o workflow para toda a base
• Evite loops: não crie um workflow que adiciona uma tag como trigger de outro workflow que remove essa mesma tag

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