Triggers — ou gatilhos — são o ponto de partida de toda automação na Marketek. Eles definem qual evento inicia um workflow: pode ser um formulário preenchido, um e-mail aberto, uma oportunidade criada ou dezenas de outros eventos. Conhecer todos os gatilhos disponíveis é fundamental para construir automações que realmente cobrem cada ponto de contato com seus leads e clientes.
Este guia serve como referência completa de todos os triggers disponíveis na plataforma, organizados por categória, com descrição e exemplos práticos de uso.
Triggers de Contato
Esses gatilhos são disparados por eventos relacionados ao registro do contato no CRM.
| Trigger | Quando Dispara | Exemplo de Uso |
|---|---|---|
| Contato Criado | Novo contato é adicionado ao CRM | Enviar e-mail de boas-vindas |
| Contato Atualizado | Qualquer campo do contato é alterado | Notificar vendedor quando campo “empresa” é preenchido |
| Tag Adicionada | Uma tag específica é aplicada ao contato | Iniciar sequência de nutrição quando tag “int_produto-x” é adicionada |
| Tag Removida | Uma tag específica é removida do contato | Parar sequência de nutrição quando tag de interesse é removida |
| DND Alterado | Status de Do Not Disturb é modificado | Registrar mudança de consentimento para compliance |
| Nota Adicionada | Uma nota é adicionada ao perfil do contato | Notificar gestor quando vendedor adiciona nota importante |
| Tarefa Concluída | Uma tarefa vinculada ao contato é finalizada | Criar próxima tarefa da sequência |
| Aniversário do Contato | Data de nascimento coincide com a data atual | Enviar mensagem de felicitação com cupom |
Filtros Disponíveis
Para cada trigger de contato, você pode adicionar filtros para restringir quais contatos ativam o workflow:
- Por tag: apenas contatos com ou sem determinada tag
- Por campo personalizado: valor de um campo específico
- Por fonte: origem do contato (formulário, importação, manual)
Triggers de Comunicação
Gatilhos baseados em interações com suas comunicações de e-mail, SMS e telefone.
| Trigger | Quando Dispara | Exemplo de Uso |
|---|---|---|
| E-mail Aberto | Contato abre um e-mail enviado | Marcar como lead engajado |
| E-mail Clicado | Contato clica em link de e-mail | Adicionar tag de interesse pelo produto |
| E-mail Respondido | Contato responde a um e-mail | Notificar vendedor para dar continuidade |
| E-mail Bounce | E-mail não foi entregue | Marcar contato para verificação de dados |
| E-mail Cancelou Inscrição | Contato clicou em unsubscribe | Adicionar tag “opt-out” e parar automações |
| SMS Respondido | Contato responde a um SMS | Notificar vendedor e criar tarefa |
| Ligação Concluída | Uma chamada telefônica é finalizada | Registrar resultado e criar tarefa de follow-up |
| Ligação Sem Resposta | Chamada não foi atendida | Agendar nova tentativa em 2 horas |
Dica para Triggers de E-mail
Ao usar triggers de abertura de e-mail, lembre-se de que a detecção de abertura depende do carregamento de imagens pelo cliente de e-mail. Alguns clientes bloqueiam imagens por padrão, o que pode resultar em subnotificação de aberturas.
Triggers de Calendário e Agendamento
Gatilhos relacionados ao sistema de agendamento da Marketek.
| Trigger | Quando Dispara | Exemplo de Uso |
|---|---|---|
| Agendamento Criado | Contato agenda um compromisso | Enviar confirmação e lembrete |
| Agendamento Cancelado | Contato cancela um agendamento | Enviar pesquisa de motivo e oferecer reagendamento |
| No-show | Contato não compareceu ao compromisso | Enviar mensagem de follow-up e reagendar |
| Agendamento Concluído | Compromisso foi realizado com sucesso | Criar tarefa de follow-up pós-reunião |
| Lembrete de Agendamento | X horas/minutos antes do compromisso | Enviar confirmação final por SMS |
Triggers de Pipeline e Oportunidades
Gatilhos relacionados ao processo comercial no pipeline.
| Trigger | Quando Dispara | Exemplo de Uso |
|---|---|---|
| Oportunidade Criada | Nova oportunidade é adicionada ao pipeline | Atribuir vendedor e enviar notificação |
| Estágio Alterado | Oportunidade muda de estágio | Executar ações específicas por estágio |
| Oportunidade Ganha | Oportunidade é marcada como ganha | Iniciar onboarding e atualizar tags |
| Oportunidade Perdida | Oportunidade é marcada como perdida | Registrar motivo e agendar reativação |
| Valor Alterado | Valor monetário da oportunidade muda | Notificar gestor sobre mudanças significativas |
| Oportunidade Estagnada | Oportunidade sem mudança há X dias | Criar alerta urgente de follow-up |
Filtros de Pipeline
Você pode filtrar triggers de pipeline por:
- Pipeline específico: apenas oportunidades de um pipeline determinado
- Estágio de origem e destino: controlar a direção da mudança
- Valor: acima ou abaixo de um determinado valor
- Responsável: apenas oportunidades de um vendedor específico
Triggers de Pagamento
Gatilhos relacionados a transações financeiras processadas pela plataforma.
| Trigger | Quando Dispara | Exemplo de Uso |
|---|---|---|
| Fatura Paga | Cliente efetua pagamento de fatura | Enviar recibo e liberar acesso |
| Fatura Vencida | Data de vencimento da fatura é ultrapassada | Enviar lembrete de cobrança |
| Assinatura Criada | Nova assinatura recorrente é ativada | Enviar boas-vindas e agendar onboarding |
| Assinatura Cancelada | Cliente cancela assinatura | Enviar pesquisa de cancelamento e oferta de retenção |
| Pagamento Falhou | Tentativa de cobrança não foi bem-sucedida | Notificar cliente sobre atualização de dados de pagamento |
Triggers de Formulário e Pesquisa
Gatilhos para captura de dados via formulários e pesquisas.
| Trigger | Quando Dispara | Exemplo de Uso |
|---|---|---|
| Formulário Submetido | Lead preenche e envia um formulário | Criar contato, adicionar tag, iniciar nutrição |
| Pesquisa Respondida | Contato responde uma pesquisa | Analisar resposta e segmentar por satisfação |
| Pedido Submetido | Pedido é enviado via formulário de ordem | Processar pedido e enviar confirmação |
Triggers Customizados
Para integrações e cenários avançados.
| Trigger | Quando Dispara | Exemplo de Uso |
|---|---|---|
| Webhook Recebido | Requisição HTTP é enviada ao endpoint do workflow | Integrar com sistemas externos |
| Trigger Manual | Usuário dispara manualmente para um contato | Executar ação pontual para contatos selecionados |
| Data Agendada | Uma data específica ou campo de data do contato é atingida | Enviar lembrete de renovação, vencimento |
Configurações Importantes dos Triggers
Independentemente do tipo de trigger, existem configurações transversais que você deve conhecer. Para acessar a configuração de qualquer trigger, vá até Automações > Workflows > Editar Workflow e clique no bloco do trigger no início do fluxo.
Re-enrollment (Reinscrição)
Por padrão, um contato só passa por um workflow uma vez. Se desejar que ele possa passar novamente, ative a opção de re-enrollment nas configurações do trigger.
Filtros no Trigger
Todos os triggers permitem adicionar filtros para refinar quais contatos ativam o workflow. Use filtros para evitar que contatos fora do público-alvo entrem na automação. Clique em Adicionar Filtro dentro do bloco do trigger para configurar.
Horário de Funcionamento
Alguns triggers permitem configurar horário de funcionamento, executando apenas durante horário comercial. Mensagens enviadas fora do horário podem parecer automatizadas e reduzir o engajamento.
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