Controle de Acesso: Papéis, Permissões e Hierarquia

Gerenciar quem pode ver, editar e excluir informações dentro da sua conta é fundamental para a segurança e a organização do trabalho em equipe. A Marketek oferece um sistema robusto de controle de acesso que permite configurar papéis personalizados, definir permissões granulares e estabelecer hierarquias entre equipes. Veja como aproveitar cada recurso ao máximo.

Papéis Padrão e Personalizados

A Marketek vem com papéis pré-configurados que atendem aos cenários mais comuns, mas você pode criar quantos papéis personalizados precisar.

Papéis padrão

• Administrador: acesso total a todas as funcionalidades, configurações e dados da conta. Pode gerenciar outros usuários, alterar permissões e acessar informações de faturamento.
• Usuário: acesso às funcionalidades operacionais do dia a dia, como CRM, conversas e calendário. Não pode alterar configurações da conta nem gerenciar outros usuários.

Criando papéis personalizados

Para criar um papel customizado, acesse Configurações > Equipe > Papéis e clique em Criar Novo Papel. Dê um nome descritivo ao papel (ex.: “Vendedor Sênior”, “Analista de Marketing”, “Suporte N1”) e configure as permissões específicas.

Dica: Nomeie os papéis de acordo com as funções reais da sua empresa. Isso facilita a atribuição quando novos colaboradores entram na equipe.

Categórias de Permissão

As permissões na Marketek são organizadas em categórias que refletem os módulos da plataforma. Dentro de cada categória, você define o nível de acesso.

CRM e Contatos

• Visualizar contatos e detalhes
• Editar informações de contatos
• Excluir contatos
• Importar e exportar contatos
• Gerenciar tags e listas

Marketing

• Acessar e-mail marketing
• Criar e editar campanhas
• Gerenciar social media
• Editar funis e landing pages
• Acessar formulários e pesquisas

Vendas

• Visualizar pipeline de oportunidades
• Criar e mover oportunidades
• Editar valores e detalhes
• Excluir oportunidades
• Acessar propostas e contratos

Relatórios

• Visualizar relatórios gerais
• Acessar relatórios financeiros
• Exportar dados
• Criar relatórios personalizados

Configurações

• Alterar configurações da conta
• Gerenciar integrações
• Administrar usuários e papéis
• Acessar faturamento

Permissões Granulares por Ação

Cada categória permite definir permissões por tipo de ação, oferecendo controle fino sobre o que cada papel pode fazer.

Para configurar, acesse o papel desejado em Configurações > Equipe > Papéis, clique em Editar e marque ou desmarque cada permissão individualmente.

Hierarquia de Equipe

A hierarquia define quais dados cada usuário pode visualizar com base na estrutura da equipe.

Como funciona

• Sem hierarquia: todos os usuários com permissão de visualização veem todos os dados
• Hierarquia ativa: cada usuário vê apenas seus próprios dados e os dados dos membros abaixo dele na hierarquia
• Gestores: veem os dados de toda a equipe que gerenciam

Configurando a hierarquia

1. Acesse Configurações > Equipe > Hierarquia
2. Arraste os usuários para definir a estrutura (quem reporta a quem)
3. Defina gestores de equipe que terão visibilidade expandida
4. Salve a configuração

Isso é especialmente útil para empresas com múltiplas equipes de vendas que não devem visualizar os leads umas das outras.

Restrições por Pipeline e Calendário

Além das permissões gerais, você pode restringir o acesso a pipelines e calendários específicos.

Restringindo pipelines

Alguns pipelines podem conter informações sensíveis (ex.: pipeline de parcerias estratégicas). Para restringir:

1. Acesse Configurações > Equipe > Papéis
2. Edite o papel desejado
3. Na seção Pipelines, selecione apenas os pipelines que o papel pode acessar
4. Salve as alterações

Restringindo calendários

Da mesma forma, você pode limitar quais calendários cada papel visualiza:

1. No mesmo editor de papéis, vá até a seção Calendários
2. Selecione os calendários permitidos
3. Salve

Trilha de Auditória

A Marketek registra as ações dos usuários para que você possa rastrear quem fez o quê e quando. A trilha de auditória inclui:

• Login e logout de usuários
• Criação, edição e exclusão de registros
• Alterações em configurações
• Exportação de dados
• Mudanças em permissões

Acesse a trilha de auditória em Configurações > Segurança > Logs de Atividade. Use os filtros por usuário, tipo de ação e período para localizar eventos específicos.

Boas Práticas para Equipes Múltiplas

Para organizações com vários departamentos ou equipes, siga estas recomendações:

1. Princípio do menor privilégio: dê a cada usuário apenas as permissões necessárias para suas funções. É mais fácil adicionar permissões do que lidar com as consequências de acessos excessivos.

2. Revisão periódica: a cada trimestre, revise os papéis e permissões. Colaboradores mudam de função, saem da empresa ou assumem novas responsabilidades.

3. Documentação interna: mantenha um registro de quais papéis existem, suas permissões e quem está atribuído a cada um.

4. Segregação de funções: evite que a mesma pessoa tenha permissão para criar e aprovar. Por exemplo, quem cria campanhas de e-mail não deveria ter acesso a exclusão de contatos.

5. Onboarding padronizado: crie um checklist de permissões para cada tipo de cargo. Quando um novo membro entrar, basta seguir o checklist.

6. Desligamento seguro: quando um colaborador sair da empresa, desative o usuário imediatamente em Configurações > Equipe > Membros. Não basta apenas remover o acesso ao e-mail corporativo — o login na Marketek é independente e precisa ser revogado separadamente.

7. Ambientes de teste: se possível, crie um papel “Teste” com permissões limitadas para novos colaboradores em fase de treinamento. Isso permite que eles conheçam a plataforma sem risco de alterar dados reais de clientes.

Perguntas Frequentes sobre Permissões

Posso criar papéis diferentes para o mesmo cargo?
Sim. Um cenário comum é ter “Vendedor — Pipeline A” e “Vendedor — Pipeline B” quando equipes diferentes não devem ver os leads umas das outras.

As permissões afetam o app mobile?
Sim. As mesmas permissões configuradas no desktop são aplicadas no app mobile. Se um usuário não tem acesso a relatórios no desktop, também não terá no celular.

Quantos papéis personalizados posso criar?
Não há limite. Crie quantos papéis forem necessários para refletir a estrutura da sua organização.

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