Como Criar Perfis de Permissão para Diferentes Funções

Cada função dentro da sua empresa precisa de um conjunto diferente de acessos na Marketek. Um vendedor não precisa editar funis, e o marketing não precisa ver faturamento. Criar perfis de permissão específicos para cada função protege dados sensíveis e simplífica o dia a dia de toda a equipe.

Pré-requisitos:
– Acesso de administrador à conta Marketek
– Conhecimento das funções e responsabilidades de cada equipe
– Lista dos módulos que cada função precisa acessar

Passo 1: Acessar o Gerenciador de Papéis

Navegue até Configurações > Equipe > Papéis no menu lateral. Você verá os papéis existentes na sua conta. Clique em Criar Novo Papel para iniciar a configuração de um perfil personalizado.

Passo 2: Nomear o Papel

Dê um nome claro e descritivo ao papel. Evite nomes genéricos como “Papel 1” ou “Novo papel”. Use nomes que reflitam a função real:

• Vendedor
• Analista de Marketing
• Atendente de Suporte
• Gerente Comercial
• Coordenador de Operações

Dica: Se sua empresa tem níveis hierárquicos, inclua no nome. Por exemplo: “Vendedor Júnior” e “Vendedor Sênior” com permissões diferentes.

Passo 3: Configurar Permissões para Vendedor

O perfil de vendedor deve focar no CRM, pipeline e agenda, sem acesso a configurações avançadas:

Permissões ativadas:
– CRM: visualizar, criar e editar contatos
– Pipeline: visualizar, criar e mover oportunidades
– Calendário: visualizar e gerenciar próprios agendamentos
– Conversas: visualizar e responder mensagens atribuídas
– Tarefas: criar e concluir tarefas próprias

Permissões desativadas:
– Configurações da conta
– Faturamento e pagamentos
– Gerenciamento de usuários
– Criação de funis e landing pages
– E-mail marketing em massa
– Relatórios financeiros
– Exportação de contatos

Na seção de pipelines, selecione apenas os pipelines que o vendedor deve acessar. Se há pipelines de diferentes equipes, cada vendedor deve ver apenas o seu.

Passo 4: Configurar Permissões para Marketing

O perfil de marketing precisa de acesso às ferramentas de comunicação e criação, sem visibilidade financeira:

Permissões ativadas:
– E-mail marketing: criar, editar e enviar campanhas
– Social media: gerenciar publicações e respostas
– Funis e landing pages: criar e editar
– Formulários e pesquisas: criar e gerenciar
– Contatos: visualizar (somente leitura)
– Relatórios de marketing: visualizar

Permissões desativadas:
– Pipeline de vendas (edição)
– Faturamento e cobranças
– Configurações da conta
– Gerenciamento de usuários
– Exclusão de contatos
– Relatórios financeiros

Dica: Permita que o marketing visualize contatos sem poder editá-los. Assim, a equipe pode segmentar audiências sem risco de alterar dados do CRM acidentalmente.

Passo 5: Configurar Permissões para Suporte

O time de suporte precisa acessar conversas e dados de contatos para resolver atendimentos:

Permissões ativadas:
– Conversas: visualizar, responder e atribuir
– Contatos: visualizar e editar informações básicas
– Tarefas: criar e concluir
– Calendário: visualizar agendamentos (somente leitura)
– Base de conhecimento: visualizar

Permissões desativadas:
– Pipeline de oportunidades
– E-mail marketing
– Funis e landing pages
– Relatórios avançados
– Configurações da conta
– Faturamento
– Exportação de dados

Passo 6: Configurar Permissões para Gerente

O gerente precisa de visão ampla, mas sem necessariamente ter acesso a configurações de conta:

Permissões ativadas:
– CRM: acesso completo (visualizar, criar, editar, excluir)
– Pipeline: acesso completo a todos os pipelines
– Calendário: visualizar agendamentos de toda a equipe
– Relatórios: todos os relatórios, incluindo financeiros
– Conversas: visualizar todas as conversas da equipe
– Marketing: visualizar campanhas e resultados
– Exportação de dados: permitida

Permissões desativadas:
– Configurações da conta (reservado ao admin)
– Gerenciamento de integrações
– Alteração de papéis e permissões
– Faturamento da plataforma

Passo 7: Salvar e Atribuir

Após configurar cada papel:

1. Clique em Salvar Papel
2. Vá até Configurações > Equipe > Membros
3. Localize o usuário que receberá o papel
4. Clique em Editar ao lado do nome do usuário
5. No campo Papel, selecione o papel recém-criado
6. Clique em Salvar

O usuário receberá as novas permissões imediatamente. Em alguns casos, pode ser necessário que o usuário faça logout e login novamente para que as mudanças reflitam na interface.

Resumo dos Perfis

Dica: Revise os perfis a cada trimestre. Responsabilidades mudam, pessoas são promovidas e novos módulos podem ser adicionados à plataforma. Manter os perfis atualizados evita brechas de segurança e frustrações da equipe.

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