Como Criar um Workflow com Ramificações Condicionais

Workflows lineares tratam todos os contatos da mesma forma, mas nem todo lead é igual. Um lead com orçamento alto merece atenção personalizada de um vendedor sênior, enquanto um lead em fase inicial se beneficia mais de uma sequência de nutrição automatizada. As ramificações condicionais permitem que o mesmo workflow atenda cenários completamente diferentes.

Neste tutorial, você vai construir passo a passo um workflow de qualificação de leads com múltiplas ramificações, usando If/Else, Wait e atribuições inteligentes.

Pré-requisitos

Antes de iniciar, certifique-se de que:

• O formulário de captação de leads está configurado e inclui o campo personalizado “Orçamento Estimado”
• Pelo menos dois membros da equipe comercial estão cadastrados (um sênior e um júnior)
• Você tem templates de e-mail para nutrição de leads
• O pipeline de vendas está configurado com estágios definidos

Visão Geral do Workflow

O fluxo que vamos construir segue esta lógica:

1. Lead preenche formulário
2. Verífica orçamento: acima ou abaixo de R$ 5.000
3. Acima: atribui a vendedor sênior + cria tarefa prioritária
4. Abaixo: envia sequência de nutrição por e-mail
5. Após 3 dias, verífica engajamento
6. Engajou: cria tarefa de ligação
7. Não engajou: envia SMS de último contato

Passo 1: Criar o Workflow e Configurar o Trigger

1. Acesse Automações > Workflows > Criar Workflow
2. Nome: “Qualificação de Leads — Formulário Principal”
3. Configure o Trigger:
   – Tipo: Submissão de Formulário
   – Formulário: selecione o formulário de captação principal
   – Filtros: nenhum (queremos processar todos os leads)

Dica: Se você tem múltiplos formulários, crie workflows separados para cada um, ou use um trigger genérico com If/Else no início para identificar a origem.

Passo 2: Primeira Ramificação — Orçamento

4. Adicione o elemento If/Else
5. Configure a condição:
   – Campo: Orçamento Estimado (campo personalizado)
   – Operador: é maior que
   – Valor: 5000
6. Nomeie os ramos para clareza:
   – Ramo Sim: “Orçamento Alto (>5k)”
   – Ramo Não: “Orçamento Padrão”

Passo 3: Ramo “Orçamento Alto” — Atendimento VIP

No ramo Sim (orçamento acima de R$ 5.000):

7. Adicione a ação Adicionar Tag:
   – Tag: seg_lead-alto-valor

8. Adicione a ação Atribuir Responsável:
   – Selecione o vendedor sênior da equipe (ou use round robin entre vendedores sênior)

9. Adicione a ação Criar Tarefa:
   – Título: “PRIORITÁRIO: Ligar para {{contact.first_name}} — orçamento acima de R$ 5k”
   – Descrição: “Lead qualificado com orçamento estimado acima de R$ 5.000. Formulário preenchido agora. Contato imediato recomendado.”
   – Tipo: Ligação
   – Prioridade: Alta
   – Prazo: 30 minutos

10. Adicione a ação Criar Oportunidade:

    • Pipeline: Pipeline de Vendas Principal
    • Estágio: “Lead Qualificado”
    • Valor: {{contact.orcamento_estimado}}
    • Responsável: mesmo vendedor sênior atribuído

11. Adicione a ação Enviar E-mail:

    • Template: e-mail personalizado do vendedor sênior se apresentando

Passo 4: Ramo “Orçamento Padrão” — Nutrição Automatizada

No ramo Não (orçamento abaixo de R$ 5.000):

12. Adicione a ação Adicionar Tag:

    • Tag: wf_nutricao-ativa

13. Adicione a ação Enviar E-mail:

    • Template: e-mail de nutrição #1 (conteúdo educativo sobre o problema que seu produto resolve)

14. Adicione o elemento Wait:

    • Tipo: Tempo Fixo
    • Duração: 3 dias

Passo 5: Segunda Ramificação — Verificar Engajamento

Após o wait de 3 dias no ramo de nutrição:

15. Adicione o elemento If/Else:
    • Condição: E-mail anterior foi aberto?

Passo 6: Sub-Ramo “Engajou” — Criar Tarefa de Ligação

No ramo Sim (abriu o e-mail):

16. Adicione a ação Adicionar Tag:

    • Tag: wf_engajou-nutricao

17. Adicione a ação Criar Tarefa:

    • Título: “Follow-up: {{contact.first_name}} abriu e-mail de nutrição”
    • Tipo: Ligação
    • Prioridade: Média
    • Prazo: 1 dia
    • Responsável: round robin entre vendedores júnior

18. Adicione a ação Enviar E-mail:

    • Template: e-mail de nutrição #2 (caso de sucesso ou depoimento de cliente)

Passo 7: Sub-Ramo “Não Engajou” — SMS de Último Contato

No ramo Não (não abriu o e-mail):

19. Adicione a ação Enviar SMS:

    • Texto: “Oi {{contact.first_name}}, enviamos um conteúdo que pode te ajudar com [tema]. Viu nosso e-mail? Se preferir, me responda aqui mesmo.”

20. Adicione o elemento Wait:

    • Tipo: Tempo Fixo
    • Duração: 2 dias

21. Adicione o elemento If/Else:

    • Condição: SMS foi respondido?

22. Ramo Sim (respondeu):

    • Ação: Criar Tarefa de retorno (prioridade Alta, prazo 2 horas)
    • Ação: Adicionar Tag wf_engajou-sms

23. Ramo Não (não respondeu):

    • Ação: Adicionar Tag status_frio
    • Ação: Remover Tag wf_nutricao-ativa

Passo 8: Salvar, Revisar e Publicar

24. Revise todo o fluxo visualmente:
    • Confirme que cada ramo tem ações configuradas
    • Verifique que os waits têm durações razoáveis
    • Certifique-se de que tags estão sendo adicionadas e removidas corretamente
25. Clique em Salvar
26. Teste com um contato fictício preenchendo o formulário com orçamento acima e abaixo de R$ 5.000
27. Verifique no log de execução se o contato seguiu o caminho esperado
28. Após validar, clique em Publicar

Dicas de Otimização

• Monitore os ramos semanalmente: compare quantos leads seguem cada caminho e ajuste os valores de corte se necessário
• Refine os templates de e-mail com base nas taxas de abertura de cada ramo
• Adicione mais níveis de qualificação conforme entender melhor seu público (ex.: orçamento médio entre R$ 2k e R$ 5k)
• Mantenha o workflow documentado com notas internas em cada passo

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