Sabemos que o verdadeiro poder de um CRM está na capacidade de enxergar conexões entre dados. Por isso, temos o prazer de apresentar as Associações de Objetos no CRM da Marketek — um recurso que permite criar relacionamentos flexíveis entre Empresas, Oportunidades e Objetos Customizados, reunindo todos os registros relacionados em uma visão unificada. Chega de alternar entre telas para entender o contexto completo de um negócio.
O que mudou
Tipos de associações disponíveis
Agora você pode definir três tipos de relacionamento entre os objetos do seu CRM:
- Um-para-um (1:1) — ideal para vínculos exclusivos, como uma Empresa associada a um único contrato principal.
- Um-para-muitos (1:N) — perfeito para cenários onde um registro pai se relaciona com vários registros filhos, como uma Empresa com múltiplas Oportunidades.
- Muitos-para-muitos (N:N) — para relacionamentos complexos onde ambos os lados podem ter múltiplas conexões, como Oportunidades compartilhadas entre várias Empresas parceiras.
Além disso, você pode definir limites opcionais de registros em cada associação, garantindo consistência nos dados do seu CRM.
Rótulos personalizados para cada relacionamento
Cada associação pode receber um rótulo customizado que descreve a natureza do vínculo. Por exemplo: “Fornecedor Principal”, “Projeto Vinculado” ou “Parceiro Comercial”. Isso torna a leitura dos dados intuitiva para toda a equipe, sem precisar adivinhar o que cada conexão signífica.
Como criar associações
A criação de associações acontece diretamente nos painéis de registro. Basta abrir qualquer registro de Empresa, Oportunidade ou Objeto Customizado e usar a funcionalidade de busca rápida e vinculação para localizar e associar outros registros em segundos. Não é necessário sair da tela ou navegar para configurações avançadas.
Onde as associações aparecem
Os relacionamentos criados ficam visíveis em múltiplos pontos da plataforma:
- Detalhes do registro — uma seção dedicada mostra todos os registros associados, com links diretos para acessá-los.
- Cards do Kanban de Oportunidades — veja rapidamente quais Empresas e Objetos Customizados estão vinculados a cada oportunidade sem precisar abrir o registro.
- Visualizações de lista — colunas de associação podem ser exibidas nas tabelas, facilitando a filtragem e organização.
Casos de uso práticos
- Imobiliárias: associe imóveis (Objetos Customizados) a compradores (Contatos) e negociações (Oportunidades) simultaneamente.
- Agências: vincule projetos a múltiplos clientes e fornecedores com rótulos claros como “Cliente Final” e “Subcontratado”.
- SaaS B2B: conecte empresas a contratos, tickets de suporte e oportunidades de upsell em uma única visão.
Como usar
- Acesse Configurações > Objetos do CRM e selecione o objeto para o qual deseja criar uma associação (Empresa, Oportunidade ou Objeto Customizado).
- Clique em “Nova Associação” e escolha o objeto de destino que será vinculado.
- Defina o tipo de relacionamento (1:1, 1:N ou N:N) e, se necessário, configure o limite máximo de registros por associação.
- Atribua um rótulo personalizado que descreva o vínculo (ex.: “Fornecedor”, “Projeto Relacionado”).
- Salve a configuração. A partir de agora, ao abrir qualquer registro do objeto selecionado, você verá a seção de associação disponível.
- No painel do registro, clique em “Adicionar Associação”, use a busca rápida para localizar o registro desejado e confirme o vínculo.
Por que isso importa
Antes das Associações de Objetos, as informações do seu CRM viviam em silos. Você precisava abrir múltiplas telas para entender o contexto completo de um negócio, perdendo tempo e correndo o risco de perder informações críticas. Agora, com relacionamentos flexíveis e visíveis em todo o sistema, sua equipe ganha uma visão 360° real de cada cliente, empresa e oportunidade.
Isso signífica decisões mais rápidas, menos retrabalho e uma experiência de CRM que finalmente acompanha a complexidade do seu negócio — sem gambiarras com planilhas ou campos de texto improvisados.
💡 TekBot diz:
Comece pelas associações mais estratégicas — vincule suas Oportunidades às Empresas e Objetos Customizados que já existem no seu CRM. Com poucos cliques, você transforma registros isolados em um mapa completo de relacionamentos que toda a sua equipe pode consultar.