Como Montar Follow-up Multicanal: E-mail + SMS + WhatsApp

Depender de um único canal de comunicação para fazer follow-up é como apostar tudo em um único número na loteria. Leads diferentes preferem canais diferentes, e combinar e-mail, SMS e WhatsApp em uma sequência inteligente aumenta drasticamente suas chances de obter resposta.

Neste tutorial, você vai montar um workflow completo de follow-up multicanal com sete etapas na Marketek, do primeiro contato até a tentativa final.

Pré-requisitos:
– Conta na Marketek com envio de e-mail, SMS e WhatsApp configurados
– Pipeline de vendas com pelo menos uma etapa ativa
– Templates de e-mail e mensagem já criados (ou crie durante o tutorial)

Visão Geral da Sequência

Antes de configurar, veja a estrutura completa do fluxo de 7 etapas:

Passo 1: Criar o Workflow e Definir o Gatilho

1. Acesse Automações > Workflows
2. Clique em + Criar Workflow
3. Escolha o gatilho Contato Criado ou Tag Adicionada (ex.: tag “novo-lead”)
4. Adicione um filtro se necessário: Pipeline é igual a “Vendas”

Dica: Usar tag como gatilho dá mais controle. Você pode adicionar a tag manualmente ou via outro workflow, decidindo exatamente quais leads entram na sequência.

Passo 2: Etapa 1 — E-mail de Boas-vindas (Dia 0)

Imediatamente após o gatilho, adicione a ação Enviar E-mail.

Configuração:
– Assunto: “Que bom ter você aqui, {{contact.first_name}}!”
– Conteúdo: apresentação breve da empresa, o que o lead pode esperar, link para um recurso útil (vídeo, guia, página)
– Sem espera antes desta ação — ela deve ser imediata

Passo 3: Etapa 2 — SMS de Check-in (Dia 1)

Adicione uma ação Esperar de 1 dia, seguida de Enviar SMS.

Configuração:
– Mensagem: “Oi {{contact.first_name}}, aqui é da [Sua Empresa]. Viu o e-mail que enviamos? Se tiver qualquer dúvida, é só responder aqui! 😊”
– Mantenha a mensagem curta (até 160 caracteres é ideal)

Passo 4: Etapa 3 — WhatsApp Personalizado (Dia 3)

Adicione Esperar 2 dias, depois Enviar Mensagem WhatsApp.

Configuração:
– Use um template aprovado de WhatsApp
– Personalize com o nome do lead e referência ao interesse demonstrado
– Se possível, inclua uma mensagem de texto seguida de áudio curto (humaniza o contato)

Dica: Mensagens de WhatsApp com tom pessoal e direto têm taxas de resposta até 3x maiores que mensagens genéricas.

Passo 5: Etapa 4 — E-mail com Caso de Sucesso (Dia 5)

Adicione Esperar 2 dias, depois Enviar E-mail.

Antes de enviar, adicione uma condição:
– Se o contato respondeu em qualquer canal → Encerrar workflow (o vendedor assume manualmente)
– Se não → continuar

Configuração do e-mail:
– Assunto: “Como a [Empresa Cliente] alcançou [Resultado] em [Prazo]”
– Conteúdo: caso de sucesso real, com números e depoimento. Finalize com CTA para agendar uma conversa

Passo 6: Etapa 5 — Tarefa de Ligação (Dia 7)

Adicione Esperar 2 dias, depois Criar Tarefa.

Configuração:
– Título: “Ligar para {{contact.first_name}} — follow-up dia 7”
– Atribuir a: vendedor responsável pelo contato
– Prioridade: alta
– Prazo: mesmo dia

A tarefa aparecerá no painel do vendedor em Tarefas > Minhas Tarefas.

Passo 7: Etapa 6 — E-mail de Re-engajamento (Dia 14)

Adicione Esperar 7 dias, depois Enviar E-mail.

Novamente, adicione condição de verificação:
– Se houve resposta ou conversão → encerrar
– Se não → continuar

Configuração do e-mail:
– Assunto: “Algo que pode te interessar, {{contact.first_name}}”
– Conteúdo: conteúdo educativo relevante (artigo, vídeo, webinar). Sem pressão de venda — o objetivo é manter o relacionamento

Passo 8: Etapa 7 — Última Tentativa (Dia 30)

Adicione Esperar 16 dias, depois duas ações sequenciais: Enviar SMS e Enviar E-mail.

SMS:
– “{{contact.first_name}}, faz um tempo que tentamos contato. Ainda tem interesse? Responda SIM e retomamos a conversa.”

E-mail:
– Assunto: “Vamos encerrar por aqui?”
– Conteúdo: mensagem honesta dizendo que é o último contato. Ofereça uma última chance de responder. Se não houver retorno, o lead será movido para “frio”

Após esta etapa, adicione uma ação para Adicionar Tag “lead-frio” e Mover Oportunidade para a etapa “Perdido/Frio” no pipeline.

Resumo do workflow completo:
Gatilho → E-mail (dia 0) → Esperar 1d → SMS (dia 1) → Esperar 2d → WhatsApp (dia 3) → Esperar 2d → E-mail com caso (dia 5) → Esperar 2d → Tarefa ligação (dia 7) → Esperar 7d → E-mail re-engajamento (dia 14) → Esperar 16d → SMS + E-mail final (dia 30) → Tag “lead-frio”

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