Você acabou de criar sua conta na Marketek e quer começar com o pé direito? Este guia reúne as 10 ações mais importantes para configurar nos primeiros 60 minutos. Siga a ordem sugerida para ter uma base sólida desde o início.
Primeiras Configurações Essenciais
📌 Passo 1: Complete seu Perfil
Acesse Configurações > Meu Perfil e preencha seu nome, foto, fuso horário e preferências de notificação. Em seguida, vá para Configurações > Empresa e configure o nome da empresa, endereço, telefone e logo. Essas informações serão usadas em e-mails, documentos e páginas.
📌 Passo 2: Conecte seu Domínio
Vá para Configurações > Domínios e adicione seu domínio personalizado. Você precisará configurar registros DNS (CNAME ou A Record) no seu provedor de domínio. O certificado SSL é emitido automaticamente após a propagação do DNS.
📌 Passo 3: Configure o Envio de E-mails
Acesse Configurações > E-mail e configure seu domínio de envio. Adicione os registros de autenticação (SPF, DKIM e DMARC) no seu DNS para garantir alta entregabilidade. O provedor de e-mail integrado da Marketek gerência o envio, mas a autenticação do domínio é essencial.
📌 Passo 4: Importe seus Contatos
Vá para Contatos > Importar e faça upload de um arquivo CSV com sua base existente. Mapeie os campos do arquivo para os campos da Marketek e aplique tags para identificar a origem da importação. Revise o mapeamento antes de confirmar.
⚠️ Importante: Nunca importe listas compradas ou contatos que não deram consentimento. Além de violar a LGPD, isso prejudica a reputação do seu domínio de e-mail.
📌 Passo 5: Configure seu Calendário
Acesse Calendários e crie seu primeiro calendário de agendamento. Defina os horários disponíveis, duração do evento e período de antecipação mínima. Conecte com Google Calendar ou Outlook para sincronização automática.
Configurações de Automação e Canais
📌 Passo 6: Crie seu Primeiro Workflow
Vá para Automações > Workflows e crie um workflow simples. Sugestão: configure um workflow de boas-vindas que envia um e-mail automático quando um novo contato é criado via formulário. Use o trigger “Formulário Enviado” e a ação “Enviar E-mail”.
📌 Passo 7: Instale o Widget de Chat
Acesse Sites > Chat Widget e personalize a aparência do widget com as cores da sua marca. Copie o código gerado e instale no seu site. Os visitantes poderão iniciar conversas que chegarão diretamente na sua caixa de entrada da Marketek.
📌 Passo 8: Conecte o WhatsApp
Vá para Configurações > WhatsApp e siga o assistente de conexão. Você precisará de uma conta WhatsApp Business. Após a conexão, todas as mensagens recebidas aparecerão na caixa de entrada unificada.
📌 Passo 9: Configure seu Pipeline
Acesse Oportunidades > Pipelines e crie ou personalize os estágios do seu pipeline de vendas. Defina nomes claros para cada estágio (ex: Novo Lead, Qualificado, Proposta Enviada, Negociação, Fechado) e configure ações automáticas se desejar.
📌 Passo 10: Explore Templates e Snapshots
Visite o App Marketplace e explore os snapshots disponíveis. Snapshots são pacotes pré-configurados com workflows, funis e templates que você pode importar com um clique. É a forma mais rápida de ter tudo funcionando.
💡 Dica: Não tente configurar tudo de uma vez. Complete estes 10 passos primeiro e depois aprofunde-se em cada módulo conforme sua necessidade. A Marketek é poderosa, mas funciona melhor quando configurada por etapas.
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