Checklist: Seus Primeiros 30 Dias na Marketek

Os primeiros 30 dias em uma nova plataforma definem o sucesso da sua adoção. Para que você não perca tempo e configure tudo na ordem certa, preparamos um checklist semana a semana. Siga este roteiro e, ao final do primeiro mês, sua operação estará rodando com eficiência na Marketek.

Semana 1: Fundações e Configurações Básicas

Na primeira semana, o foco é preparar o terreno. Configure os elementos fundamentais que sustentam toda a plataforma.

Domínio e DNS

• [ ] Adicionar seu domínio em Configurações > Domínios
• [ ] Configurar registros DNS (CNAME para páginas, TXT para e-mail)
• [ ] Aguardar propagação e verificar status do domínio
• [ ] Testar se o domínio resolve corretamente

Configuração de E-mail

• [ ] Configurar autenticação de e-mail (SPF, DKIM, DMARC) em Configurações > E-mail
• [ ] Adicionar endereço de e-mail de envio
• [ ] Enviar e-mail de teste para verificar entregabilidade
• [ ] Configurar assinatura de e-mail padrão

Configurações Gerais

• [ ] Completar as informações da empresa em Configurações > Negócio
• [ ] Configurar fuso horário e formato de data
• [ ] Definir moeda padrão (BRL)
• [ ] Adicionar logo e cores da marca em Configurações > Personalização
• [ ] Convidar membros da equipe e definir permissões em Configurações > Equipe

Perfil e Usuários

• [ ] Completar seu perfil de usuário
• [ ] Criar contas para cada membro da equipe
• [ ] Definir papéis e permissões (administrador, vendedor, suporte)

Semana 2: CRM e Base de Contatos

Com as configurações básicas prontas, organize seu CRM e importe seus contatos.

Configuração do CRM

• [ ] Personalizar os estágios do pipeline de vendas em CRM > Pipelines
• [ ] Criar campos personalizados necessários em Configurações > Campos Personalizados
• [ ] Definir os status de contato que você vai utilizar
• [ ] Configurar a visualização padrão do CRM (Kanban ou lista)

Importação de Contatos

• [ ] Preparar o arquivo CSV com os dados limpos e formatados
• [ ] Importar contatos em Contatos > Importar
• [ ] Mapear todos os campos corretamente
• [ ] Verificar o relatório de importação
• [ ] Conferir amostra de contatos importados

Organização com Tags

• [ ] Criar a estrutura de tags que você vai utilizar
• [ ] Aplicar tags aos contatos importados por segmento
• [ ] Definir convenções de nomenclatura para tags (ex.: origem-canal, produto-interesse)
• [ ] Criar Smart Lists baseadas em tags para segmentação rápida

Semana 3: Automações e Canais de Comunicação

Hora de colocar a Marketek para trabalhar por você. Configure seus primeiros workflows e canais.

Primeiro Workflow

• [ ] Acessar Automações > Workflows e criar seu primeiro workflow
• [ ] Configurar um workflow de boas-vindas para novos leads
• [ ] Incluir e-mail de boas-vindas, tag de segmentação e criação de oportunidade
• [ ] Testar o workflow com um contato de teste
• [ ] Ativar o workflow após validação

Configuração do WhatsApp

• [ ] Configurar a integração com WhatsApp Business API em Configurações > Integrações > WhatsApp
• [ ] Vincular o número de telefone comercial
• [ ] Criar templates de mensagem aprovados
• [ ] Testar envio e recebimento de mensagens
• [ ] Configurar respostas automáticas básicas

Outros Canais

• [ ] Configurar SMS em Configurações > Integrações > SMS (se aplicável)
• [ ] Conectar Facebook Messenger e Instagram DM
• [ ] Configurar o widget de chat no site em Sites > Chat Widget
• [ ] Testar todos os canais de comunicação

Semana 4: Campanhas, Relatórios e Otimização

Na última semana, lance suas primeiras campanhas e configure o monitoramento de resultados.

Primeira Campanha

• [ ] Criar um funil de captura simples em Sites > Funis
• [ ] Construir uma landing page com formulário
• [ ] Configurar o workflow de nutrição do funil
• [ ] Publicar o funil e testar o fluxo completo
• [ ] Lançar a primeira campanha de e-mail em Marketing > Campanhas

Relatórios e Dashboard

• [ ] Explorar o painel de relatórios em Relatórios
• [ ] Configurar os relatórios mais relevantes para seu negócio
• [ ] Definir KPIs que você vai acompanhar semanalmente
• [ ] Criar um dashboard personalizado (se disponível)

Otimização

• [ ] Revisar as configurações de todas as integrações
• [ ] Verificar se todos os workflows estão funcionando corretamente
• [ ] Coletar feedback da equipe sobre a plataforma
• [ ] Listar dúvidas e entrar em contato com o suporte se necessário
• [ ] Planejar as ações do próximo mês com base nos primeiros resultados

Tabela Resumo do Checklist

Dicas para os Primeiros 30 Dias

• Não tente fazer tudo de uma vez: siga o checklist na ordem proposta
• Teste antes de ativar: sempre teste workflows e campanhas com dados de teste
• Documente suas configurações: mantenha um registro do que foi configurado e por quê
• Peça ajuda quando necessário: o suporte da Marketek está disponível para auxiliar
• Celebre pequenas vitórias: cada etapa concluída é um avanço na sua operação

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