Como Exportar Dados e Importar para a Marketek

A migração de dados é uma das etapas mais importantes ao adotar uma nova plataforma. Se feita corretamente, você preserva todo o histórico dos seus contatos e pode começar a operar na Marketek imediatamente. Neste tutorial, você vai aprender a exportar dados da sua plataforma atual, preparar o arquivo CSV e importar tudo para a Marketek com segurança.

Pré-requisitos

Antes de iniciar, certifique-se de ter:

• Acesso administrativo à plataforma atual (para exportar dados)
• Conta ativa na Marketek com permissões de administrador
• Software de planilha instalado (Excel, Google Sheets ou LibreOffice)
• Backup dos dados atuais como medida de segurança

Passo 1: Exportar Dados da Plataforma Atual

O processo de exportação vária entre plataformas, mas os passos gerais são semelhantes.

Passos Genéricos de Exportação

1. Acesse a plataforma atual e vá até a seção de Contatos ou Leads
2. Procure a opção Exportar, Download ou Export
3. Selecione o formato CSV (o mais compatível com a Marketek)
4. Escolha quais contatos exportar:
   – Todos os contatos: para migração completa
   – Por lista ou segmento: para migração parcial
5. Selecione os campos que deseja incluir na exportação:
   – Nome completo (ou primeiro nome e sobrenome separados)
   – E-mail
   – Telefone (com DDD)
   – Tags ou etiquetas
   – Campos personalizados
   – Data de criação
   – Fonte do lead
   – Status de consentimento (opt-in)
6. Clique em Exportar e aguarde o download do arquivo
7. Salve o arquivo em um local seguro no seu computador

Dica: se a plataforma atual permite exportar em lotes, exporte em grupos menores (ex.: 5.000 contatos por vez) para evitar problemas com arquivos muito grandes.

O Que Mais Exportar

Além dos contatos, considere exportar:

• Notas e observações: informações adicionais sobre cada contato
• Histórico de atividades: interações anteriores (se disponível)
• Oportunidades de venda: negócios em andamento no pipeline
• Tags e segmentações: para recriar a mesma organização na Marketek

Passo 2: Preparar o CSV para Importação

O arquivo CSV precisa estar formatado corretamente para que a importação funcione sem erros.

Regras de Formatação

1. Codificação UTF-8: salve o arquivo com codificação UTF-8 para preservar caracteres especiais e acentos
2. Cabeçalhos na primeira linha: a primeira linha do CSV deve conter os nomes dos campos
3. Um contato por linha: cada linha subsequente representa um contato
4. Separador vírgula ou ponto e vírgula: use o separador padrão do CSV
5. Sem linhas em branco: remova linhas vazias no meio ou no final do arquivo

Limpeza de Dados

Antes de importar, limpe os dados:

1. Remova duplicatas: use a função “Remover duplicatas” da planilha com base no e-mail
2. Padronize telefones: formato recomendado com código do país (+55) e DDD
3. Corrija e-mails inválidos: remova ou corrija e-mails com formato incorreto
4. Preencha campos obrigatórios: certifique-se de que nome e e-mail estão preenchidos
5. Remova contatos inativos: aproveite para limpar a base de contatos que não interagem há muito tempo

Exemplo de Estrutura do CSV

Passo 3: Importar para a Marketek

Com o CSV preparado, é hora de importar os dados.

1. Acesse Contatos no menu lateral da Marketek
2. Clique em Importar Contatos (ou no ícone de importação)
3. Selecione Upload de Arquivo CSV
4. Escolha o arquivo CSV preparado no seu computador
5. Aguarde o carregamento e a pré-visualização dos dados

Passo 4: Mapear os Campos

O mapeamento conecta cada coluna do CSV ao campo correspondente na Marketek.

1. A Marketek tentará mapear automaticamente os campos com base nos cabeçalhos
2. Revise cada mapeamento e corrija se necessário:
   – first_name → Nome
   – last_name → Sobrenome
   – email → E-mail
   – phone → Telefone
   – tags → Tags
   – source → Origem do contato
3. Para campos personalizados que não existem na Marketek:
   – Clique em Criar Campo Personalizado
   – Defina o nome e o tipo (texto, número, data, seleção)
   – Mapeie a coluna para o novo campo
4. Marque os campos que não deseja importar como Ignorar
5. Clique em Próximo para continuar

Passo 5: Verificar os Dados

Antes de confirmar a importação, revise o resumo.

1. A Marketek exibirá uma pré-visualização com os primeiros registros
2. Verifique se os dados estão nos campos corretos
3. Confira o número total de contatos a serem importados
4. Verifique se não há erros de mapeamento sinalizados

Passo 6: Configurar Tratamento de Duplicatas

Defina como a Marketek deve lidar com contatos que já existem na base.

1. Na tela de configurações da importação, localize Tratamento de Duplicatas
2. Escolha uma das opções:
   – Atualizar existente: sobrescreve os dados do contato existente com os novos dados
   – Ignorar duplicata: mantém o registro existente e não importa o duplicado
   – Criar novo: cria um registro separado mesmo que já exista (não recomendado)
3. O critério de duplicação geralmente é o e-mail do contato
4. Selecione a opção mais adequada e clique em Importar

Passo 7: Verificar a Importação

Após a importação, confirme que tudo foi processado corretamente.

1. Aguarde a conclusão da importação (pode levar alguns minutos para bases grandes)
2. Verifique o relatório de importação:
   – Quantos contatos foram importados com sucesso
   – Quantos foram atualizados
   – Quantos foram ignorados (duplicatas)
   – Quantos apresentaram erro
3. Acesse Contatos e filtre pelos recém-importados
4. Abra alguns contatos aleatoriamente e verifique se os dados estão corretos
5. Confirme que as tags foram aplicadas corretamente

Resolução de Problemas

Erro de codificação (caracteres estranhos):
– Abra o CSV no editor de texto e salve novamente com codificação UTF-8
– No Google Sheets, use Arquivo > Fazer download > CSV UTF-8

Campos mapeados incorretamente:
– Exclua a importação (se possível) e refaça com o mapeamento correto
– Ou atualize os contatos manualmente ou via nova importação com a opção “Atualizar existente”

Muitos contatos ignorados como duplicatas:
– Verifique se não há contatos pré-existentes na Marketek com os mesmos e-mails
– Se deseja atualizar os existentes, refaça a importação selecionando “Atualizar existente”

Arquivo CSV não é aceito:
– Confirme que o arquivo está no formato CSV e não XLSX
– Verifique se o separador é vírgula ou ponto e vírgula
– Certifique-se de que o arquivo não excede o limite de tamanho

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