Guia Completo: Como Migrar para a Marketek

Migrar de uma plataforma de marketing para outra pode parecer desafiador, mas com o planejamento certo, o processo se torna simples e seguro. Neste guia completo, você vai aprender a planejar e executar sua migração para a Marketek sem perder dados, automações ou o ritmo do seu negócio.

Fase 1: Planejamento da Migração

Antes de mover qualquer dado, planeje cuidadosamente a transição. Um bom planejamento evita problemas e garante que nada fique para trás.

O Que Mapear Antes de Começar

Faça um inventário completo do que precisa ser migrado:

• Contatos e leads: quantos contatos você tem? Quais dados estão armazenados (nome, e-mail, telefone, campos personalizados)?
• Listas e segmentações: quais listas ou segmentos existem na plataforma atual?
• Automações e workflows: quais automações estão ativas? Documente cada uma
• E-mails e templates: quais templates de e-mail você deseja manter?
• Landing pages e funis: quais páginas estão ativas e recebendo tráfego?
• Integrações: quais ferramentas externas estão conectadas?
• Histórico de conversas: há histórico de atendimento que precisa ser preservado?

Definindo o Cronograma

Recomendamos reservar 30 dias para uma migração completa:

Fase 2: Exportação de Dados da Plataforma Atual

Cada plataforma possui seu próprio processo de exportação. Aqui estão orientações genéricas que se aplicam à maiória delas.

Exportando de Plataformas de Marketing

Se você utiliza ferramentas como RD Station, HubSpot, Mailchimp ou outras plataformas de automação:

1. Acesse a seção de contatos ou leads da plataforma atual
2. Procure a opção Exportar ou Download CSV
3. Selecione todos os contatos ou filtre por listas específicas
4. Inclua todos os campos disponíveis na exportação (nome, e-mail, telefone, tags, campos personalizados)
5. Baixe o arquivo CSV para seu computador
6. Repita o processo para cada lista ou segmento separadamente

Dados importantes para exportar:
– Nome completo
– E-mail
– Telefone
– Tags ou etiquetas
– Data de cadastro
– Campos personalizados
– Status de opt-in (confirmou receber e-mails)
– Fonte do lead (de onde veio)

Exportando Templates de E-mail

A maiória das plataformas não permite exportar templates de e-mail diretamente. Recomendamos:

• Fazer capturas de tela de cada template importante
• Copiar o texto (assunto e corpo) de cada e-mail
• Se possível, exportar o HTML do template
• Documentar as variáveis dinâmicas utilizadas

Documentando Automações

Antes de desativar automações na plataforma antiga:

1. Liste todas as automações ativas
2. Para cada automação, documente: gatilho, condições, ações e tempos de espera
3. Faça capturas de tela do fluxo visual (se disponível)
4. Anote quais e-mails e mensagens são enviados em cada etapa

Fase 3: Importando Dados para a Marketek

Com os dados exportados, é hora de trazê-los para a Marketek.

Preparando o CSV para Importação

Antes de importar, prepare o arquivo CSV:

1. Abra o CSV em uma planilha (Excel ou Google Sheets)
2. Verifique se os cabeçalhos estão claros e em português
3. Remova colunas desnecessárias ou com dados sensíveis
4. Padronize formatos de telefone (com DDD e código do país)
5. Remova contatos duplicados
6. Salve como CSV com codificação UTF-8

Importando para a Marketek

1. Acesse Contatos > Importar na Marketek
2. Clique em Upload de Arquivo CSV
3. Selecione o arquivo preparado
4. Mapeie cada coluna do CSV para o campo correspondente na Marketek
5. Para campos que não existem, crie campos personalizados em Configurações > Campos Personalizados
6. Selecione as tags que deseja aplicar aos contatos importados
7. Defina como tratar duplicatas (atualizar, ignorar ou criar novo)
8. Revise o resumo da importação e clique em Importar
9. Aguarde a conclusão e verifique o relatório de importação

Fase 4: Configuração do Domínio

Configure seu domínio para enviar e-mails e publicar páginas pela Marketek.

1. Acesse Configurações > Domínios
2. Adicione seu domínio principal
3. Configure os registros DNS conforme as instruções da Marketek:
   – CNAME para landing pages e funis
   – TXT para autenticação de e-mail (SPF, DKIM, DMARC)
4. Aguarde a propagação DNS (pode levar até 48 horas)
5. Verifique o status do domínio no painel da Marketek

Fase 5: Recriando Automações

Com os dados importados e o domínio configurado, recrie suas automações na Marketek.

1. Use a documentação criada na Fase 2 como referência
2. Acesse Automações > Workflows e crie cada automação:
   – Configure o gatilho correspondente
   – Adicione as ações na ordem documentada
   – Configure os tempos de espera e condições
3. Recrie os templates de e-mail no editor visual da Marketek
4. Teste cada automação individualmente antes de ativar

Dica: aproveite a migração para otimizar suas automações. A Marketek pode ter recursos que sua plataforma anterior não oferecia, como Workflow AI e trigger links.

Fase 6: Treinamento da Equipe

Uma migração bem-sucedida depende da adoção da equipe.

1. Agende sessões de treinamento para cada departamento (marketing, vendas, suporte)
2. Demonstre as funcionalidades específicas que cada equipe vai usar
3. Compartilhe os artigos da central de ajuda da Marketek
4. Defina um período de adaptação de 1 a 2 semanas
5. Estabeleça um canal de comunicação para dúvidas durante a transição

Dicas Avançadas de Migração

1. Mantenha a plataforma antiga ativa temporariamente: não cancele a assinatura antiga até confirmar que tudo funciona na Marketek
2. Migre em fases: comece com os dados mais importantes e vá adicionando o restante gradualmente
3. Teste tudo antes de desativar: envie e-mails de teste, teste formulários, verifique automações
4. Aproveite para limpar a base: a migração é uma ótima oportunidade para remover contatos inativos e desatualizados
5. Documente a nova configuração: crie um documento com todas as configurações da Marketek para referência futura

Perguntas Frequentes

Vou perder dados durante a migração?
Não, desde que você exporte todos os dados corretamente e faça a importação com atenção. Sempre mantenha um backup do arquivo CSV original.

Quanto tempo leva a migração completa?
Depende do volume de dados e complexidade das automações. Em média, 2 a 4 semanas para uma migração completa.

Preciso migrar tudo de uma vez?
Não. Recomendamos uma abordagem em fases para reduzir riscos e facilitar a adaptação da equipe.

O suporte da Marketek ajuda na migração?
Sim. Entre em contato com o suporte para obter orientação personalizada durante o processo de migração.

Posso manter duas plataformas rodando ao mesmo tempo?
Sim, durante o período de transição. Apenas certifique-se de não enviar comunicações duplicadas aos mesmos contatos.

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