Snapshots: Clonar e Padronizar Configurações

Se você gerência múltiplas contas na Marketek — seja como agência ou como empresa com várias unidades — configurar cada uma do zero é um trabalho repetitivo e propenso a erros. Os snapshots resolvem esse problema ao permitir que você capture toda a configuração de uma conta e replique em outras com poucos cliques. Veja como usar esse recurso de forma estratégica.

O Que São Snapshots

Um snapshot é uma cópia completa das configurações e elementos de uma conta Marketek. Pense nele como um “template de conta” que pode ser aplicado a contas novas ou existentes para replicar uma estrutura já validada.

Para que servem

• Agências: criar um padrão de configuração para todos os clientes de um mesmo segmento
• Franquias: garantir que todas as unidades usem os mesmos funis, workflows e formulários
• Empresas: replicar a configuração de um departamento para outros
• Onboarding: acelerar a implantação de novas contas com configurações pré-definidas

O Que Está Incluído no Snapshot

Ao criar um snapshot, os seguintes elementos podem ser capturados:

Elementos incluídos

• Workflows e automações: toda a lógica de automação, com triggers, ações e condições
• Funis e landing pages: páginas, layouts, textos e configurações de SEO
• Templates de e-mail: modelos de e-mail com design e conteúdo
• Formulários e pesquisas: campos, lógica condicional e integrações
• Campos personalizados: todos os campos customizados criados nos contatos, oportunidades e outros módulos
• Pipelines: etapas, campos obrigatórios e automações vinculadas
• Calendários: tipos de evento, durações e configurações de disponibilidade
• Tags e listas: estrutura de organização de contatos
• Templates de SMS e mensagens: modelos pré-configurados
• Configurações de notificação: regras de alertas e notificações

Elementos NÃO incluídos

É fundamental entender o que um snapshot não cópia:

• Contatos e conversas: dados pessoais de clientes não são replicados
• Histórico de interações: mensagens, e-mails enviados e notas
• Dados de pagamento: informações financeiras e transações
• Credenciais de integração: tokens e chaves de API de terceiros
• Dados de faturamento: informações de cobrança da conta
• Usuários e permissões: cada conta mantém sua própria equipe

Criando um Snapshot

Para criar um snapshot a partir de uma conta existente:

1. Acesse Configurações > Snapshots na conta que servirá como modelo
2. Clique em Criar Snapshot
3. Dê um nome descritivo (ex.: “Template Imobiliária v2.0”)
4. Selecione os elementos que deseja incluir — você pode marcar todos ou selecionar individualmente
5. Adicione uma descrição explicando o cenário de uso do snapshot
6. Clique em Salvar Snapshot

Dica: Antes de criar o snapshot, certifique-se de que todos os workflows estão funcionando corretamente e que os funis estão finalizados. O snapshot captura o estado atual, incluindo rascunhos e itens incompletos.

Aplicando um Snapshot

Para aplicar um snapshot em uma conta de destino:

1. Acesse Configurações > Snapshots na conta de destino
2. Clique em Importar Snapshot
3. Selecione o snapshot desejado na lista ou insira o link de compartilhamento
4. Escolha quais elementos importar (você pode fazer importação parcial)
5. Revise os possíveis conflitos — a plataforma avisa se existem elementos com nomes iguais
6. Confirme a importação

A importação pode levar alguns minutos dependendo da quantidade de elementos. Não feche a janela até que o processo seja concluído.

Snapshot Parcial vs. Completo

Nem sempre você precisa replicar tudo. A Marketek permite importação seletiva:

Snapshot completo

Importa todos os elementos de uma vez. Ideal para contas novas que ainda não têm configuração alguma.

Snapshot parcial

Selecione apenas os elementos necessários. Exemplos de uso:

• Importar apenas os workflows de uma conta para outra
• Copiar somente os templates de e-mail atualizados
• Replicar um pipeline específico sem alterar o restante

Versionamento e Compartilhamento

Versionamento

Mantenha diferentes versões dos seus snapshots. Quando fizer melhórias significativas nos processos de uma conta modelo:

1. Crie um novo snapshot com um nome versionado (ex.: “Template Clínica v3.0”)
2. Mantenha as versões anteriores arquivadas para referência
3. Documente as mudanças entre versões

Compartilhamento via link

Você pode gerar um link de compartilhamento para que outras pessoas apliquem o snapshot em suas contas:

1. Acesse o snapshot em Configurações > Snapshots
2. Clique em Compartilhar
3. Copie o link gerado
4. Envie o link para o destinatário

Essa funcionalidade é útil para agências que vendem implementações de Marketek como serviço.

Boas Práticas para Agências

1. Crie snapshots por segmento: tenha templates diferentes para imobiliárias, clínicas, e-commerces, academias, etc.
2. Mantenha uma conta modelo: dedique uma conta exclusivamente para ser o modelo de cada segmento
3. Teste antes de aplicar: aplique o snapshot em uma conta de teste antes de usar em um cliente real
4. Documente os elementos: mantenha uma lista do que cada snapshot contém para referência rápida
5. Atualize regularmente: quando melhorar um processo, atualize o snapshot correspondente

Erros Comuns ao Trabalhar com Snapshots

Mesmo com um recurso intuitivo, alguns equívocos são frequentes. Evite estes erros:

Criar snapshot de conta incompleta

Se a conta modelo ainda tem workflows em rascunho, funis inacabados ou campos sem descrição, tudo isso será capturado no snapshot. Sempre finalize e teste todos os elementos antes de criar o snapshot.

Ignorar a revisão pós-aplicação

Aplicar o snapshot é apenas metade do trabalho. Workflows importados ficam desativados por padrão, imagens podem precisar de reupload e campos personalizados podem ter conflitos com existentes. Reserve tempo para uma revisão completa após cada aplicação.

Não versionar os snapshots

Com o tempo, seus processos evoluem. Se você sobrescrever um snapshot antigo com uma versão nova, perde o histórico. Mantenha versões nomeadas (v1.0, v2.0, v3.0) e documente o que mudou entre elas. Isso permite reverter caso uma atualização introduza problemas.

Compartilhar sem instruções

Quando compartilhar um snapshot via link com outra pessoa, inclua instruções claras sobre como aplicá-lo — quais elementos selecionar, quais configurações ajustar após a importação e quais testes realizar. Um snapshot sem documentação gera confusão e retrabalho.

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