Como Criar e Aplicar um Snapshot na Marketek

Criar e aplicar snapshots é a maneira mais eficiente de replicar configurações entre contas na Marketek. Em vez de configurar workflows, funis, pipelines e formulários manualmente em cada nova conta, você captura tudo de uma vez e aplica em minutos. Este tutorial mostra o processo completo, da criação à verificação final.

Pré-requisitos:
– Acesso de administrador na conta de origem (onde o snapshot será criado)
– Acesso de administrador na conta de destino (onde o snapshot será aplicado)
– Configurações da conta de origem finalizadas e testadas

Parte 1: Criando o Snapshot

📌 Passo 1: Acessar o Módulo de Snapshots

Na conta que servirá como modelo, navegue até Configurações > Snapshots. Está é a central de gerenciamento onde você cria, visualiza e compartilha seus snapshots.

📌 Passo 2: Iniciar a Criação

Clique em Criar Snapshot. O assistente de criação será exibido com as opções de configuração.

📌 Passo 3: Nomear e Descrever

Preencha os campos:

• Nome: use um nome descritivo e versionado (ex.: “Template Consultório Odontológico v1.0”)
• Descrição: explique o cenário de uso, os elementos incluídos e quaisquer instruções especiais para aplicação

Dica: Inclua a data no nome ou descrição. Quando você tiver dezenas de snapshots, saber qual é o mais recente faz toda a diferença.

📌 Passo 4: Selecionar os Elementos

Marque os elementos que deseja capturar no snapshot:

• [ ] Workflows e automações
• [ ] Funis e landing pages
• [ ] Templates de e-mail
• [ ] Formulários e pesquisas
• [ ] Campos personalizados
• [ ] Pipelines e etapas
• [ ] Calendários e disponibilidade
• [ ] Tags e listas
• [ ] Templates de SMS

Você pode marcar Selecionar Todos para capturar a conta completa ou escolher individualmente. A plataforma exibe a quantidade de itens em cada categória para referência.

📌 Passo 5: Confirmar e Salvar

Revise o resumo do snapshot — quantidade de elementos por categória e tamanho estimado. Clique em Salvar Snapshot. O processamento pode levar de alguns segundos a alguns minutos, dependendo do volume de elementos.

Parte 2: Aplicando o Snapshot

📌 Passo 6: Acessar a Conta de Destino

Faça login na conta onde deseja aplicar o snapshot. Navegue até Configurações > Snapshots e clique em Importar Snapshot.

📌 Passo 7: Selecionar o Snapshot

Você tem duas opções:

• Da sua biblioteca: se o snapshot foi criado na mesma organização, ele aparecerá na lista
• Via link: cole o link de compartilhamento gerado na etapa anterior

Selecione o snapshot desejado e clique em Avançar.

📌 Passo 8: Escolher Elementos para Aplicar

Mesmo que o snapshot contenha todos os elementos, você pode selecionar apenas os que deseja importar nesta conta. Isso é útil quando a conta já tem algumas configurações e você quer adicionar apenas o que está faltando.

Marque ou desmarque os elementos conforme necessário e clique em Avançar.

📌 Passo 9: Revisar Conflitos

A Marketek analisa a conta de destino e identífica possíveis conflitos:

• Campos personalizados com mesmo nome: a plataforma pergunta se deseja manter o existente, sobrescrever ou criar um duplicado
• Workflows com nomes iguais: escolha sobrescrever ou criar uma cópia com sufixo
• Pipelines existentes: decida se o pipeline importado substitui ou coexiste com o atual

Revise cada conflito individualmente e faça sua escolha. Na maiória dos casos para contas novas, não haverá conflitos.

Dica: Em caso de dúvida, escolha “Manter ambos” para evitar perder configurações existentes. Você pode excluir duplicatas depois.

📌 Passo 10: Confirmar a Importação

Clique em Importar. A barra de progresso mostrará o andamento. Não feche a janela nem navegue para outra página durante o processo.

Quando finalizar, você verá um resumo com a quantidade de elementos importados e eventuais erros ou avisos.

Parte 3: Verificação Pós-Importação

📌 Passo 11: Verificar Workflows

Acesse Automações > Workflows e confirme que:

• Todos os workflows foram importados
• Os triggers estão configurados corretamente
• As ações referenciam os elementos certos (funis, e-mails, campos)

Importante: Workflows importados ficam com status Rascunho por padrão. Você precisa ativar cada um manualmente após verificar que estão corretos. Isso evita que automações disparem antes de você revisar.

📌 Passo 12: Verificar Funis e Páginas

Acesse Sites > Funis e confirme que:

• As páginas carregam corretamente
• Imagens e mídias estão visíveis
• Formulários estão conectados aos campos corretos
• Links internos estão funcionando

📌 Passo 13: Verificar Pipelines e Calendários

• Em Oportunidades > Pipelines, confirme que as etapas estão na ordem correta
• Em Calendários, verifique que os horários de disponibilidade estão configurados

📌 Passo 14: Teste Funcional

Realize um teste completo:

1. Crie um contato de teste
2. Submeta um formulário de teste
3. Verifique se o workflow é acionado
4. Confirme que o contato avança no pipeline
5. Teste o agendamento no calendário

Dica: Documente o resultado do teste. Se algo não funcionar, você saberá exatamente onde investigar. Exclua os dados de teste depois.

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