Ao acessar a Marketek pela primeira vez, você encontra um painel completo e organizado para gerenciar todas as áreas do seu negócio digital. Neste guia, vamos percorrer cada seção do painel para que você se sinta confortável navegando pela plataforma desde o primeiro dia.
Menu Lateral (Sidebar)
O menu lateral esquerdo é o principal ponto de navegação da Marketek. Ele está sempre visível e organiza todas as funcionalidades em seções intuitivas. Veja os itens disponíveis:
- Dashboard — Visão geral do seu negócio com widgets de métricas, tarefas pendentes e compromissos agendados.
- Conversas — Central de mensagens unificada com todos os canais: SMS, e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger e chat do site.
- Calendários — Gerencie agendamentos, configure horários disponíveis e sincronize com Google Calendar ou Outlook.
- Contatos — Acesse sua base de contatos, visualize detalhes, aplique filtros, Smart Lists e gerencie tags.
- Oportunidades — Pipelines de vendas com visualização em kanban ou lista para acompanhar negociações.
- Pagamentos — Configure produtos, cupons, pedidos e integrações de pagamento.
- Marketing — Acesse campanhas de e-mail, posts de redes sociais e gerenciamento de reputação.
- Automações — Crie workflows com triggers e ações para automatizar processos do seu negócio.
- Sites — Construtor de funis, sites, landing pages, blogs e formulários.
- Memberships — Crie cursos online e áreas de membros com conteúdo protegido por níveis de acesso.
- Reputação — Monitore e solicite avaliações dos seus clientes em plataformas como Google.
- Relatórios — Dashboards analíticos sobre conversas, campanhas, pipeline e atribuição de leads.
- App Marketplace — Explore integrações e aplicativos complementares para expandir as funcionalidades.
- Configurações — Configure conta, usuários, domínios, integrações, canais de comunicação e muito mais.
💡 Dica: Você pode recolher o menu lateral clicando no ícone de seta no topo para ganhar mais espaço de tela ao trabalhar em funis ou e-mails.
Barra Superior
A barra no topo da tela oferece acesso rápido a funcionalidades que você usará com frequência no dia a dia:
- Barra de Pesquisa — Busque contatos, oportunidades, conversas e configurações de forma rápida. Comece a digitar e os resultados aparecem instantaneamente.
- Notificações — O ícone de sino exibe alertas de novas mensagens, tarefas vencidas, agendamentos confirmados e atualizações do sistema.
- Alternador de Contas — Se você gerência múltiplas contas ou sub-contas, use o seletor no canto superior para trocar entre elas sem precisar fazer logout.
- Perfil do Usuário — Acesse configurações pessoais, altere sua senha e gerencie preferências de notificação clicando no avatar no canto superior direito.
Dashboard Principal
A tela inicial do dashboard apresenta uma visão consolidada do seu negócio. Os widgets padrão incluem informações estratégicas que ajudam você a começar o dia sabendo exatamente o que precisa de atenção.
Visão Geral do Pipeline
O widget de pipeline exibe o resumo das suas oportunidades ativas: quantas estão em cada estágio, o valor total em negociação e oportunidades que precisam de follow-up. Clique em qualquer estágio para ir diretamente à visualização detalhada do pipeline.
Tarefas Pendentes
Veja suas tarefas do dia organizadas por prioridade. As tarefas podem ser criadas manualmente ou geradas automaticamente por workflows. Marque como concluídas diretamente do dashboard sem precisar navegar para outra tela.
Próximos Agendamentos
O widget de agendamentos mostra seus compromissos futuros, incluindo reuniões agendadas pelos seus clientes via calendário online. Você visualiza nome do contato, horário e tipo de evento de forma rápida.
Conversas Recentes
Acompanhe as últimas interações com seus contatos em todos os canais. Este widget permite que você responda rapidamente a mensagens importantes sem sair do dashboard.
⚠️ Importante: Os widgets do dashboard exibem dados em tempo real. Se notar informações desatualizadas, verifique se os filtros de data estão configurados corretamente e atualize a página.
Atalhos e Navegação Rápida
A Marketek oferece diversas formas de agilizar sua navegação diária e aumentar a produtividade:
- Pesquisa global — Use a barra de pesquisa no topo para encontrar qualquer registro da plataforma em segundos.
- Favoritos — Marque seções que você usa frequentemente para acesso ainda mais rápido.
- Abas do navegador — Abra múltiplas seções da Marketek em abas diferentes para trabalhar em paralelo.
- Botões de ação rápida — Em várias telas você encontrará botões de “+” para criar novos registros sem navegar para outras páginas.
Personalizando sua Experiência
Você pode personalizar o painel da Marketek de acordo com suas necessidades e preferências:
- Acesse Configurações > Meu Perfil para definir idioma, fuso horário e preferências de notificação.
- Reorganize os widgets do dashboard arrastando-os para a posição que faz mais sentido para você.
- Configure quais notificações deseja receber por e-mail, push ou dentro da própria plataforma.
- Defina sua foto de perfil e assinatura para personalizar suas comunicações com clientes.
💡 Dica: Dedique alguns minutos para explorar cada item do menu lateral. Familiarizar-se com a estrutura da plataforma vai acelerar significativamente seu dia a dia e evitar que funcionalidades úteis passem despercebidas.
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