Leads em conversas de WhatsApp espalhadas, prazos anotados em post-it, andamento processual na cabeça — se seu escritório funciona assim, você está a um esquecimento de distância de perder um prazo (e potencialmente uma causa). Um CRM jurídico organiza tudo em um lugar só.
O que um CRM faz para escritórios de advocacia
Centraliza informações de cada cliente e lead: dados pessoais, tipo de causa, documentos compartilhados, histórico de comunicações, estágio da relação (lead → consulta → contratação → andamento → encerramento). Tudo acessível de qualquer lugar, a qualquer momento.
Pipeline para escritórios jurídicos
Crie pipelines separados por área de atuação. Direito de família: Consulta Inicial → Análise de Caso → Proposta de Honorários → Contratação → Andamento → Conclusão. Direito trabalhista: Primeiro Contato → Documentação → Petição Inicial → Audiência → Sentença → Execução. Cada pipeline mostra visualmente onde cada caso está.
Automações essenciais
Lead novo: e-mail automático de boas-vindas com orientações para primeira consulta. Contratação: e-mail com documentos necessários e próximos passos. Andamento: lembrete automático de prazos processuais. Conclusão: pesquisa de satisfação + pedido de avaliação no Google.
Gestão de leads para advogados
O potencial cliente que manda WhatsApp perguntando sobre divórcio pode não contratar hoje, mas pode precisar daqui a 3 meses. Com CRM, esse lead é registrado, categorizado (área de interesse, urgência, valor estimado da causa), e entra em sequência de nutrição por e-mail — até que esteja pronto para contratar.
O Marketek permite criar formulários de contato no site que alimentam diretamente o CRM, com campos personalizados para área de interesse, descrição breve do caso, e urgência. Cada lead é automaticamente categorizado e pode receber sequência de nutrição.
Perguntas Frequentes
CRM genérico serve para escritório de advocacia?
Sim, desde que permita campos personalizados e pipelines múltiplos. O Marketek permite criar campos como “tipo de causa”, “vara/comarca”, “valor da causa” e pipelines separados por área.
E o sigilo profissional?
CRMs em nuvem com criptografia e controle de acesso atendem às exigências de sigilo. Defina permissões por usuário e não armazene documentos sigilosos em campos abertos.
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