Responder um novo lead em segundos aumenta muito a chance de fechar negócio — e dá para fazer isso sozinho, com uma automação. Neste guia você vai criar um fluxo que envia uma mensagem de WhatsApp automaticamente para cada novo contato que entra na sua conta, e vai entender a regra do WhatsApp que decide se essa primeira mensagem precisa de um modelo aprovado.
Quando usar este recurso
- Quando um lead preenche um formulário e você quer dar um “oi” imediato, antes que ele esfrie.
- Para confirmar o recebimento de um pedido de orçamento ou de contato.
- Para enviar as boas-vindas com um próximo passo (link de agendamento, catálogo, instruções).
- Para padronizar o primeiro contato da equipe e não depender de alguém responder manualmente.
Antes de começar
Confira estes pré-requisitos — sem eles a automação não dispara ou a mensagem não chega:
- WhatsApp conectado à sua conta. Se ainda não conectou, veja Como configurar o WhatsApp na Marketek (API e QR).
- Uma origem de lead: um formulário publicado (em Sites, aba Formulários — veja Formulários: guia completo de criação e configuração) ou a criação manual de contatos (veja Guia completo: CRM e gestão de contatos).
- Um modelo de mensagem aprovado, se você usa a API Oficial (entenda o porquê no próximo bloco). Veja Como criar templates de mensagem para WhatsApp API.
- Permissão para criar automações na sua conta.
O ponto-chave: a janela de 24 horas e os modelos de mensagem
O WhatsApp trata de forma diferente a mensagem que você inicia e a mensagem que responde a um cliente:
Quando o contato te envia uma mensagem, abre uma janela de 24 horas em que você pode responder com texto livre. Fora dessa janela — o caso típico de um lead novo que acabou de preencher um formulário e nunca te chamou no WhatsApp — a primeira mensagem que parte da empresa precisa ser um modelo de mensagem aprovado, quando a conexão é a API Oficial.
Na prática, isso define como você configura a automação:
Como fica a primeira mensagem para o lead
| Situação do lead | API Oficial | Conexão por QR Code |
|---|---|---|
| Lead novo de formulário (nunca te chamou no WhatsApp) | Precisa de modelo aprovado | Texto livre é possível |
| Lead que te chamou no WhatsApp nas últimas 24h | Texto livre liberado | Texto livre liberado |
| Lead respondeu sua mensagem (janela aberta) | Texto livre liberado | Texto livre liberado |
Se você tentar enviar texto livre como primeira mensagem para um lead que não te chamou (na API Oficial), a mensagem não é entregue. Por isso, para boas-vindas a leads de formulário, o caminho confiável é ter um modelo aprovado pronto antes de ativar a automação.
Passo a passo
No menu lateral, abra Automações e vá até a aba Fluxos de trabalho. Clique em + Criar fluxo de trabalho e escolha Começar do zero. Dê um nome claro, como “Boas-vindas WhatsApp — novo lead”, para localizar depois.
Clique em Adicionar novo acionador e selecione Formulário enviado se o lead chega por um formulário específico — e, no filtro, escolha qual formulário. Para disparar a qualquer contato novo, use Contato criado. Vincular o formulário certo evita que a mensagem saia para a pessoa errada (ou não saia).
Clique em + Adicionar para incluir uma ação, abra a categoria Comunicação e escolha WhatsApp. Em seguida, selecione o número de WhatsApp conectado que vai enviar a mensagem.
Para um lead novo na API Oficial, selecione um modelo aprovado e personalize com os dados do contato (por exemplo, o primeiro nome), deixando a mensagem pessoal. Os modelos são criados e enviados para aprovação em Configurações → WhatsApp → aba Modelos — veja Como criar templates de mensagem para WhatsApp API. Se o lead chegou pelo WhatsApp (janela de 24h aberta) ou sua conexão é por QR Code, você pode digitar o texto livremente.
Revise o fluxo, salve e ative-o no controle no canto superior direito do editor, alternando de rascunho para ativo. A partir daí, todo novo lead que cair no acionador recebe a mensagem automaticamente.
Dá para tornar o fluxo mais inteligente ramificando pela janela de 24 horas: enviar texto livre quando ela está aberta e um modelo quando está fechada. Para o caso simples de um lead novo de formulário, porém, o caminho correto e direto continua sendo o modelo aprovado.
Como conferir se funcionou
Faça um teste real antes de confiar no fluxo:
- Preencha o seu próprio formulário (ou crie um contato de teste com um número de WhatsApp seu).
- Abra Conversas e confira se a mensagem saiu para esse contato.
- Confirme no celular se a mensagem chegou e se o nome (e outras variáveis) apareceu corretamente.
Mantenha um contato de teste só seu. Sempre que mexer na automação, refaça o teste — é a forma mais rápida de pegar um problema antes que ele atinja um lead de verdade.
Erros comuns
Na API Oficial, texto livre não é entregue como primeira mensagem fora da janela de 24h. Use um modelo aprovado para as boas-vindas. Confirme também que o WhatsApp está conectado em Configurar o WhatsApp.
Quase sempre é o acionador desvinculado do formulário certo, ou o fluxo ainda em rascunho. Verifique o filtro do formulário no passo 2 e o status de ativo no passo 5.
A variável de personalização depende do campo estar preenchido no contato. Se o formulário não captura o primeiro nome, a variável fica vazia — capture esse campo no formulário ou ajuste o texto.
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